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営業管理システム・SFA｜システム開発実績・事例一覧（33件）

営業管理システム・SFA｜システム開発実績・事例一覧

営業管理システム・SFAのシステム開発実績33件をアイミツデータベースの中からご紹介致します。

検索結果33件 1ページ目（1〜20件）

【601万円～1000万円】 Salesforce導入支援、活用支援

Salesforce導入支援、活用支援
業界
  • 流通・小売（その他）
  • 不動産
  • 人材サービス
発注元規模
3,000人以上
納期
継続的にご支援しております
オプション業務
  • データ移行設計
  • ノーコード開発
  • ローコード開発
  • 業務改善
  • 生産性向上
  • 戦略立案
  • 保守運用サービス
実績企業
合同会社mcs
課題
・Salesforceを導入したもののほぼ活用できていない
・外部の有識者の知見を借りてSalesforce活用を進めたい
解決
・Salesforceに精通した運用担当者・開発者・コンサルタントなど、多様なリソースのご提供
・課題に合わせたコンサルティング・開発・設定・マニュアル作成
効果
・リソース不足の解消
・Salesforce活用促進
・社内Salesforce人材教育による内製化推進

【費用公開なし】 株式会社小泉の顧客管理システム開発

株式会社小泉の顧客管理システム開発
出典：株式会社小泉
業界
  • 専門商社
発注元規模
1,000人〜3,000人未満
納期
7ヶ月～12ヶ月
実績企業
株式会社日立ソリューションズ
課題
・3つに分かれている営業支援システムにある顧客データを連携管理したい
・営業支援地図情報システムと業務ポータルが連携できていないため、データもうまく活用できていない
解決
・3つに分かれている営業支援システムにある顧客データを連携管理したい
・営業支援地図情報システムと業務ポータルが連携できていないため、データもうまく活用できていない
効果
・営業活動情報を可視化した上で共有が可能になり、営業活動を戦略的に行えるようになった
・顧客情報を中心に営業情報を一括で管理できるようになった

【費用公開なし】 DIC株式会社のsfa開発

DIC株式会社のsfa開発
出典：DIC株式会社
業界
  • 化学
発注元規模
3,000人以上
納期
非公開
実績企業
株式会社日立ソリューションズ
課題
・営業において情報共有をリアルタイムで行えていないほか、属人化している
解決
・「Salesforce Sales Cloud」と「Salesforce Community Cloud」を用いてシステムを開発
・中国、日本国内での導入を進める
効果
・リアルタイムで情報共有できるようになり、会議時間が短縮した
・業務プロセスの見える化、情報共有基盤構築に繋がった

【費用公開なし】 日本エンジニアリング株式会社のsfa開発

日本エンジニアリング株式会社のsfa開発
出典：日本エンジニアリング株式会社
業界
  • 建設・工事
発注元規模
10〜25人未満
納期
2ヶ月～3ヶ月
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
DXの加速にともない、基幹システムを探しているなかで、建設業の複雑で特殊な内部統制に対応するために、独自にシステムを構築する必要を感じた
解決
・kintoneを活用し、顧客管理や案件進捗管理、経費精算、予実管理など数多くの業務をシステム化
・操作方法の指導から内製化まで幅広く支援
効果
・kintoneを利用したことで、社内改善が大幅に進んだ
・Excel管理による、転記作業が無くなり、必要な情報を各アプリに入力するだけで工事別勘定項目別にデータが自動集計できるようになった

【費用公開なし】 アスクプロ株式会社のsfa開発

アスクプロ株式会社のsfa開発
出典：アスクプロ株式会社
業界
  • Webサービス・アプリ
発注元規模
25人〜50人未満
納期
非公開
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
・顧客に専門家が多く、既存の顧客管理システムでは対応が難しかった
・これまで手作業で管理していたが、契約数の増加に伴い管理に限界を感じた
解決
kintoneで顧客情報や商談管理、案件管理などをシステム化し、一元管理できるようにした
効果
・セールフォースからの乗り換えで大幅なコストダウンに成功
・家電状況がリアルタイムで共有・可視化できるようになった
・アプリ構築で自由に機能拡張ができるようになった

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【費用公開なし】 株式会社カキプロのsfa開発

株式会社カキプロのsfa開発
出典：株式会社カキプロ
業界
  • 生保・損保
発注元規模
10〜25人未満
納期
非公開
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
ACCESSを使ってシステム開発を外注し利用していたが、社内にACCESSに詳しい人材がおらず、販売戦略の変化に対応できないことがネックだった
解決
kintoneで営業案件進捗や営業成績管理、予実管理のシステムを構築
効果
・属人的だった案件進捗管理が数字で可視化され、情報共有できるようになった
・複数の保険会社のシステムを1つに統合できた
・契約管理を営業成績と連動させ、予実管理ができるようになった

【費用公開なし】 株式会社シードコンサルティングの顧客管理システム開発

株式会社シードコンサルティングの顧客管理システム開発
出典：株式会社シードコンサルティング
業界
  • コンサルティング・調査
発注元規模
10人未満
納期
非公開
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
顧客情報や営業活動履歴がバラバラに管理されていたため、データをうまく営業に活かせなかった
解決
顧客管理や案件（受注）管理、営業活動履歴管理などをkintoneでシステム化
効果
今までエクセルで管理していた案件管理がクラウド化でき、案件に対する営業活動履歴もデータで管理できるようになったことで、各担当者の営業成績が正確に把握できるようになった

【費用公開なし】 有限会社中田コーポレーションのcrmシステム開発

有限会社中田コーポレーションのcrmシステム開発
出典：有限会社中田コーポレーション
業界
  • 不動産
発注元規模
10人未満
納期
非公開
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
・入退去管理や契約管理などをアナログで行っており、担当者や契約ごとの状況が不明であり、案件の進捗状況などを可視化したかった
・Kintoneを導入したものの、どのように活用すればいいか困っていた
解決
・鍵管理や物件管理、顧客管理、案件管理などの業務をアプリで構築し連携
・Kintoneの操作方法もレクチャーし、内製化を支援
効果
すべての業務を一元管理できるようになったため、業務効率が向上し、業務改善にも活用できるようになった

【費用公開なし】 Reivalue株式会社のcrmシステム開発

Reivalue株式会社のcrmシステム開発
出典：Reivalue株式会社
業界
  • 電気・ガス・エネルギー
発注元規模
10人未満
納期
非公開
実績企業
株式会社AMG Solution
課題
エネルギー関連のコンサルティングや小売りを営む企業がクライアント。Excelによる顧客管理を行っていたが、情報の一元化・アップデートをスムーズに行うことができず、業務効率を向上できないことが課題に。
効率的な顧客管理を行えるITソリューションを検討している。
解決
クライアントの課題を受け、SFA・CRMツール「feels」を導入。以下のような運用により課題解決を図りました。

・SFA機能・CRM機能を主に活用して案件・行動履歴を管理
・プロジェクトごとに情報や進捗を分けて運用・管理
効果
feelsの導入により、以下のような成果を実現。

・案件管理のステータス管理を自動化
・案件・行動履歴からの業務情報や進捗を自動でアップデート
・社内のナレッジやノウハウといった情報の蓄積が可能に

Excel運用時の課題を解決して、大幅な業務効率化・利便化を図ることができました。

【費用公開なし】 ブレインセラーズ・ドットコム株式会社のsfa開発

ブレインセラーズ・ドットコム株式会社のsfa開発
出典：ブレインセラーズ・ドットコム株式会社
業界
  • システム開発
発注元規模
25人〜50人未満
納期
非公開
実績企業
株式会社Arinos
課題
・営業に利用するExcel帳票の数が膨大で、システムへの再入力やExcelへの再変換などが必要であり、非常に手間がかかるうえミスも発生しやすかった
・テレワークの広がりにより、ペーパーレス化の必要性も感じていた
解決
・業務内容を可視化し、課題を抽出した上で改善案を提示
・kintoneを活用してSFAの業務アプリを要件定義からアプリ構築、運用保守までをトータルで支援
・kintoneの使い方や活用方法をレクチャー
効果
・これまでは顧客と紙の帳票でやりとりをしていたが、これをWebフォーム化したことで、kintoneにも自動反映され、業務効率が向上すると共に入力ミスもなくなった
・kintoneのナレッジを自社に蓄積し、スキルアップができている

【費用公開なし】 山口産業株式会社のsfa開発

山口産業株式会社のsfa開発
出典：山口産業株式会社
業界
  • 建設・工事
発注元規模
100人〜250人未満
納期
非公開
実績企業
サークレイス株式会社
課題
取引代理店の数が多く、Excelで管理していたため営業活動が把握しきれず、Saleforceの導入により見える化したい
解決
Salesforceの導入に伴う設計や設定、業務管理システムとの連携、機能や活用方法の説明などをトータルでサポートし、営業活動の見える化を実現
効果
営業担当者同士での情報共有、次の営業アプローチの可視化、未更新商談リストの作成などができたことで営業効率が向上

【費用公開なし】 C Channel株式会社のsfa開発

C Channel株式会社のsfa開発
出典：C Channel株式会社
業界
  • Webサービス・アプリ
発注元規模
50人〜100人未満
納期
非公開
実績企業
サークレイス株式会社
課題
営業管理のために導入したSalesforceの内製化は実現できていたが、必要な数字を見られない状態であったため、スピーディーな経営判断ができていなかった
解決
・必要な情報をさまざまな角度から見られるように、Salesforceの設計から支援
・ダッシュボードやレポート管理の構築も担当
効果
・経営判断に必要な数字がダッシュボードから見られるようになった
・営業に関する数値がリアルタイムで共有できるようになった

【費用公開なし】 有限会社中田コーポレーションのcrmシステム開発

有限会社中田コーポレーションのcrmシステム開発
出典：有限会社中田コーポレーション
業界
  • 不動産
発注元規模
10人未満
納期
非公開
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
・入退去管理や契約管理などをアナログで行っており、担当者や契約ごとの状況が不明であり、案件の進捗状況などを可視化したかった
・Kintoneを導入したものの、どのように活用すればいいか困っていた
解決
・鍵管理や物件管理、顧客管理、案件管理などの業務をアプリで構築し連携
・Kintoneの操作方法もレクチャーし、内製化を支援
効果
すべての業務を一元管理できるようになったため、業務効率が向上し、業務改善にも活用できるようになった

【費用公開なし】 日本エンジニアリングの株式会社のsfa開発

日本エンジニアリングの株式会社のsfa開発
出典：日本エンジニアリングの株式会社
業界
  • 建設・工事
発注元規模
50人〜100人未満
納期
2ヶ月～3ヶ月
実績企業
ペパコミ株式会社
課題
・売上の増加に伴い営業管理の量も増加し、既存のシステムとExcelでは管理しきれなくなった
・パッケージ製品も検討したが、システムに合わせる部分も多く導入が難しかった
解決
・kintoneを活用し、実際にクライアントにシステムを操作してもらい認識のずれを埋めながら構築を進めた
・業務の現状を整理・分析・可視化してシステム化することで業務改善も実施
効果
・ステータス履歴が残るため、業務の具体的な流れがはっきりとわかるようになった
・伴走支援により、クライアントだけで業務アプリの内製ができるようになった

【費用公開なし】 株式会社トッパン・コスモのsfa開発

株式会社トッパン・コスモのsfa開発
出典：株式会社トッパン・コスモ
業界
  • システム開発
発注元規模
100人〜250人未満
納期
非公開
実績企業
株式会社Arinos
課題
・営業担当者がそれぞれ個人で案件情報などをExcelファイルにまとめて活用していたため、情報共有ができていなかった
・SFAツールの導入も検討したが、社内リソースに限界があった
解決
kintoneを活用してSFAの業務アプリを要件定義からアプリ構築、運用保守までをトータルで支援
効果
・各担当者の案件状況を効率的に集約、共有できるようになり、経営管理の面からもタイムリーな情報の把握と活用ができるようになった
・業務を理解したうえで提案をしてもらえた

【費用公開なし】 株式会社シューズセレクションの商品管理システム開発

株式会社シューズセレクションの商品管理システム開発
出典：株式会社シューズセレクション
業界
  • 生活用品
発注元規模
25人〜50人未満
納期
非公開
実績企業
株式会社Freeandopen
課題
・商品管理の工程や情報の検索が煩雑で、倉庫の移転もあり情報の自動連携といった効率化が必要だった
・営業部門では、属人化により情報が点在化しており、具体的な数値の把握やフォロー、引継ぎが難しい状況だった
解決
・システム開発ツール「Filemaker」を活用し、営業管理システムと情報管理システムを構築
・商品管理では、発注や入荷、在庫管理まで対応し、営業管理ではテレアポや予算管理まで対応できるシステムとなった
効果
・システム構築と合わせて商品情報体系を見直した結果、自動連携で業務効率が向上したのはもちろん、情報が整理されたため、分析精度も向上した
・発注書や仕様書をデータ化したことで、検索がしやすくなり紛失の防止にもなった
・営業管理においては、システムに入力した内容が、Slackに自動で送られるため、情報の共有ができるようになり属人化が解消し、そのほかの業務も効率化した

【費用公開なし】 株式会社ラーニングエージェンシーのsfa開発

株式会社ラーニングエージェンシーのsfa開発
出典：株式会社ラーニングエージェンシー
業界
  • 人材サービス
発注元規模
250人〜500人未満
納期
非公開
実績企業
サークレイス株式会社
課題
顧客管理を中心としてSalesforceを導入したが、サポートを依頼していた企業の担当者が変更となり、スキルに不安を感じたことから運用支援会社を変更したかった
解決
見積もり機能の開発、情報の更新・通知メール送信の自動化を実装、Classic環境からLightning環境へシステムを移行などを担当
効果
・自動化の設定などにより、担当者の負担を軽減し入力漏れも無くなったことで業務効率が向上
・環境の移行により、個人の商談結果がダッシュボードで見られるようになった
・求めていた営業支援機能が実装できた

【費用公開なし】 日本ハウジング株式会社のsfa開発

日本ハウジング株式会社のsfa開発
出典：日本ハウジング株式会社
業界
  • 建設・工事
発注元規模
10〜25人未満
納期
非公開
実績企業
サークレイス株式会社
課題
住宅市場の縮小にあたり、生き残り戦略としてマーケティングに力を入れるためSalesforceを導入したが、使い方がわからず実装できなかった
解決
課題の聞き取りからダッシュボードの整理、メール配信・ナーチャリングなどの土台づくり、アポイントをとるための仕組みづくりなど、Salesforce全体のコンサルティングや設計を担当
効果
クライアントがやりたいことを、テスト環境であるSandboxで実現し、さらにSalesforce活用のスキルアップにもつながった

【費用公開なし】 株式会社日本M&Aセンターのsfa開発

株式会社日本M&Aセンターのsfa開発
出典：株式会社日本M&Aセンター
業界
  • サービス（その他）
発注元規模
500人〜1,000人未満
納期
非公開
実績企業
サークレイス株式会社
課題
・営業支援のためにSalesforceを導入したが、開発が行き過ぎてしまいSales Cloudに移行して標準機能を運用したい
・Salesforceの内製化支援も受けたい
解決
Sales Cloudへ移行するための要件定義や標準領域の構築、システムの設定・改修を実施
効果
・Salesforceの活用が進み、業務効率が向上
・社内で人材を育成し自力で改修や機能の追加ができるようになった

【費用公開なし】 株式会社アイデムのsfa開発

株式会社アイデムのsfa開発
業界
  • 人材サービス
発注元規模
1,000人〜3,000人未満
納期
非公開
実績企業
サークレイス株式会社
課題
顧客情報・売上管理のためにSalesforceを導入したが、営業部門でもより活用しやすいように要望されていたが、担当者だけでは対応できなかった
解決
・Salesforceを使って営業活動をサポートできるレポート・ダッシュボードの作成と、それに伴うデータ移行・顧客情報のクレンジング
・プロセスビルダーを利用し、営業活動履歴を取引先に自動で集約する機能、契約更新アラート機能を実装
効果
営業の成果・課題が可視化されるようになり、現状にあった営業戦略が立てられるようになった

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