- 課題
- ・多数のクライアントの補助金事務局等への報告書類を抜け漏れなく期日までに揃える必要があるが、その数が多く、クライアントによって必要書類もバラバラなので、管理工数がかかっていた。
・いちいちファイルアプリを確認するのが面倒で、書類準備の状況を簡単に把握したかった。
- 解決
- Zapier、Googleスプレッドシート、Dropboxを用いて、書類をまとめたフォルダ内に特定のファイルが保管されているかを自動定期チェックし、保管されていない場合に通知を社内Slackとクライアントのメールに通知する。
- 効果
- ・書類の準備状況をチェックする人的コストが削減され、効率性が向上したとともに、書類管理の抜け漏れがなくなった。
・お客様へのサービス品質の向上はもちろん、何よりもスタッフの頭をスッキリさせ、より創造的な作業に集中できるようになった。