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証券業界 | 業務システム開発の実績・事例

業務システム開発の実績・事例についてご紹介します。

株式会社 八芳園の八芳園サービス 出典 株式会社 八芳園 https://solveeight.com/
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顧客管理(CRM)及び営業管理システムフルスクラッチ型開発プロジェクト

制作物ジャンル

業務システム開発
金融システム開発

業界

証券

発注元規模

250人〜500人未満

エリア

東京都

金額

601万円~1000万円

納期

6か月

オプション業務

アジャイル開発
フルスクラッチ開発
戦略立案
大規模システム開発
保守運用サービス

発注による課題・解決・効果

課題
①営業担当者による顧客商談履歴の記載意欲の低下の悪循環が生じている。
②顧客情報や接触履歴などのリアルタイムなアブローチ情報が「属人化」しており情報共有化が不十分。
③リアルタイムに営業状況を把握できないため業績予測が立てにくい。
④予実管理やKPI管理が行うツールがなく、営業戦略などの事業計画立案のもとになるデータがない状況。
解決
顧客とのコンタクトやアプローチなどのコミュニケーションデータを集約しステークホルダー(営業担当者・マネージメント層・サポートセクション)が【閲覧と確認】、【情報共有化】から得られる【プロファイリング】が可能となるCRM機能とSFA)機能を擁したシステムの構築
効果
顧客情報をベースとしたSFA機能を持たせることで検索や折衝記録情報の登録などの業務が迅速かつ合理的になった他、営業ダッシュボード機能をSFAに持たせたことで顧客動向・サービス提案状況・業績などを可視化し分析することで次の戦略に繋げることができた。

実績情報

請負業務

企画/提案/制作/コンサル
①現状のシステムの総点検
②現場業務の把握と改善要望・要望ニーズの取り込み
③①と②によるヒアリングをもとにした要件定義の実施。
④要件定義をもとにしたシステム開発業務(実装・テスト)

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制作物ジャンル

業務システム開発 金融システム開発

業界

証券

オプション業務

アジャイル開発 フルスクラッチ開発

費用

601万円~1000万円

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