- 課題
- ・さまざまな法人、団体のサポーターがおり、支援内容やデータの管理をExcelやAccessで行っていたが、同じデータを違うシステムに複数回登録しなければいけないなど、非効率な業務となってしまう現状を課題に感じていた
- 解決
- ・Salesforce CRMを導入し、支援者情報や支援内容などを管理するシステムを構築
・団体支援者からの入金情報を管理するにあたり必要な請求書、領収書の発行機能を追加開発
・送付物の発送リスト作成機能、作成画面を追加開発
- 効果
- ・支援者情報や取引先、担当者、活動場所、送付物の内容や履歴といった情報が一元管理できるようになった
・追加開発機能により一連の作業をすべてSalesforce上で実行できるようになり、作業が大幅に効率化された