出典：株式会社アレグリア

株式会社アレグリア｜テレアポ代行の実績・事例
紹介ゼロでも新規顧問獲得を安定化。営業経験ゼロの税理士法人が成果を出せた外部連携とは

テレアポ代行の実績・事例についてご紹介します。

一括見積もりをする

（無料）

業務内容発注インタビュー関連情報

業務内容

課題: これまで新規顧客はすべて紹介経由。

代表税理士がセミナーや交流会で細々と営業していたが、案件数に波があり採用拡大ができない状態。DMや広告も試したが反応が薄く、継続的に新規開拓できる手段がないことが悩みだった。
解決: 過去の顧客データやターゲット業種を整理し、代表の得意分野（資金調達・補助金）に絞ったアプローチ設計を実施。

決裁者リストを精査し、税理士色を抑えた“経営相談型”トークを設計。初回面談設定までを完全代行化した。
効果: 導入後、毎月平均10〜12件の初回面談を安定獲得。

3ヶ月で顧問契約5件・スポット契約8件を受注。事務所内で初めて「営業の仕組み」が言語化・可視化され、所内会議でも数値ベースで新規活動が語られるようになった。

対応時期: 2024年
クライアント概要: 業種：税理士法人（創業20年）従業員数：12名（税理士3名・スタッフ9名）営業体制：専任不在、代表が対外対応を兼務強み：創業支援・資金調達・補助金対応課題：紹介依存／既存顧客以外への接点がほぼ皆無
請負業務: 顧客発掘
・新規顧客（法人経営者）向けアポ獲得代行
・トーク設計／決裁者リスト生成／初回面談設定まで一括対応
対象エリアの法人データから業種・設立年・年商をもとに接点候補を抽出。「節税提案」ではなく「経営支援」「資金調達サポート」等、ニーズ側の言語で訴求。電話・フォーム・DMを組み合わせて温度感別に分岐。税理士法人の専門性を前面に出さず、安心して相談しやすい導線を構築。面談設定後は事前情報を共有し、代表がスムーズに対応可能な形に整理。