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更新日:2022年1月4日

税理士事務所を選定する際のポイント【2022年最新版】

10万件以上の利用実績をもつ発注業者比較サービスアイミツが、税理士事務所に依頼したいとお考えの方に、税理士事務所を選定する際のポイントを解説します。優良な税理士事務所、評判の高い税理士事務所をお探しという方は是非活用ください。

また、発注後のお客様へのヒアリングを行っているアイミツでは、細かな疑問点もしっかり把握してますので、お気軽にご相談ください。

税理士に依頼する前に準備することとは?

税理士にお願いするにあたって、契約する目的を明確にする必要があるでしょう。以下では自社で事前に行うべきことを紹介します。

税金の支払いを少なくする(節税をする)

税理士の中には「節税に積極的な税理士」と「節税に消極的な税理士」が存在します。一部の税理士は税金は多く払えば払うだけよいという考えで、一切の節税対策に取り組まないケースもあるようです。そのようなことも念頭に置き、経営者自身でまずしっかり節税することが大切です。

節税をするためには、決算対策をすることが前提となります。月次の試算表を作りながら、期末の決算前に支払うべき税額の計算をし、金額が大きくなりそうな場合は、早目に予算消化などの対策を講じる必要があります。

しかし節税対策について、税務署から問い合わせや指摘が入ることもあるかもしれません。税制改正に精通していない経営者にはどこにそのようなリスクが存在しているかどうかを見分けることは非常に困難といえるでしょう。そのため節税対策についてもサポートしてくれる税理士を選ぶことがやはり重要といえます。

税理士に求めることを整理する

税理士にもさまざまなタイプがあることから、自社はとくにどの部分をサポートしてほしいのか明確にしておく必要があります。大きく分けて以下の3つにわけられます。

格安価格でサービスを提供する税理士
安く申告代行をする代わりアドバイスや訪問などはあまりしない税理士事務所です。主に会計業務、流れ作業の申告業務をメインに行っているという特徴を持ちます。顧客の年商規模にもよりますが、記帳代行サービスをあわせても比較的安く月額の報酬を抑えられます。

手厚いサポートで経営の問題点を一緒に解決してくれる税理士
税務申告だけでなく、資金調達や戦略的な節税アドバイスを駆使して経営者が気づいていない問題点を発見し解決策を提案してくれる税理士事務所です。会社の成長期で専門家のアドバイスを必要としている方におすすめです。その分顧問料は高くなります。

相談・監査のみをする税理士
記帳は顧客自身で行ってもらいそのチェックだけ行うというタイプの税理士事務所です。1人で運営している税理士に多い傾向があります。その分顧問料も安く抑えられるので、自社に経理担当がいる方などにおすすめです。

このように税理士にも特徴があるので、自社が重きを置く部分は何なのかを整理してから、税理士事務所選びを行いましょう。


「自社にあった会社が見つからない」「会社選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある税理士事務所からあなたの要望にあった税理士をピックアップして無料でご紹介いたします。

税理士事務所を選定する際のポイント

以下では税理士事務所を選ぶ際のポイントをご紹介します。自社と相性がよい税理士をどうやったら見つけられるのかお悩みの方は是非参考にしてみてください。

依頼したい内容とマッチしているか

税理士と公認会計士の違い、依頼内容とマッチしているか。

税理士と混同しやすい士業のひとつに「公認会計士」が挙げられます。両者の違いを簡単に説明すると、税金のエキスパートが税理士、会計や監査の専門家が公認会計士です。また、税理士が書類などの作成を自ら行うのに対し、公認会計士は企業や個人が作成した帳票が適正であることを証明するといった違いもあります。公認会計士は届出をすれば税理士登録ができるため、税理士業を兼業することも多いです。

税金にさまざまな種類があるように、税理士にも得意・不得意分野があります。ビジネスパートナーとして、企業の節税対策などコンサルティング業務を行っている税理士も少なくありません。こちらが何を依頼したいのかに応じて、専門分野の知見が得られるような税理士を選べるよう、無料相談を設けている税理士も多いので、積極的に利用しましょう。なお、税理士の主な業務(提供サービス)としては下記の7つがあります。

<税理士の主な業務>

*会計税務業務
会計税務処理の確認・相談対応、税務申告などを行います。

*記帳代行業務
税務申告、経営状態の管理のための帳簿への記帳を代行します。

*給与計算業務
所得税、社会保険料、住民税を控除して支給額を計算し、給与明細書の発行を代行します。

*設立支援業務
新設法人の設立を行います。その他会社の休眠化などの支援もします。顧問税理士契約をする前提で、法人登記代行を格安で行うサービスもあるようです。

*株価等評価業務
増資やM&A、株式譲渡などのシーンにおいて会社の株価を第三者視点から評価します。税理士事務所によってはデューデリジェンスまで対応する事務所もあります。

*融資、助成金支援業務
助成金や融資の紹介を行い、取得ができるように支援します。

また、役員報酬の相談や経理部の強化など相談する案件が多ければ規模の大きい税理士法人、その会社に適した固有のアドバイスを求めるなど特定の税理士とじっくり向き合いたいときは小規模の税理士事務所というように、スタッフの人数に応じた選び方もあります。

また、専門職である特性上、経験年数や専門分野(法人税、消費税、所得税、相続税など)での過去の実績は重要な選定のポイントになります。その他、税務調査時の対応力も過去の経験が重要になりますので、気になる場合は過去の実績をヒアリングしてみましょう。

料金体系表など、費用の基準となるメニューを持っているか

費用体系に透明性をもたせている税理士を選ぶ!

企業や個人の納税額は、税理士の働きによって変わってくる場合があります。単に費用の安さだけで判断すると、結果的に損をすることにもつながりかねないので、税理士の能力を重視するよう心がけてください。

その上で、どのようなことがどれだけの費用で可能なのか、費用体系に透明性を持たせている税理士を選ぶようにします。費用表の提示がない場合、こちらの足元を見て費用請求をされたり、追加費用を求められたりする可能性があります。月次決算、年次決算、記帳代行、年末調整、確定申告、給与計算など、顧問料金内に含まれるケースと含まれないケースがありますので、必ず各税理士のサービス範囲を確認してください。

親身になってアドバイスをしてくれるか

税務手続き以外に、気をつけたい選択基準!

税理士の中には、月々の帳簿管理だけでなく、顧問として有益な助言をしてくれるところもあります(顧問税理士制度)。また、特定分野における助成金などの知識があれば、事業全体の費用を抑えることも可能です。

税務手続きをしっかり行ってくれることは当然ですが、節税や余裕のある決算対策、資金繰りの相談、経理部の育成など、さまざまな提案力も選択基準に加えたいものです。これらを積極的にアドバイスし、傾聴姿勢にも優れている税理士は、企業や個人の力強い味方となってくれることでしょう。

会計ソフトなど自社環境との親和性

自社が使用しているソフトとの連携、情報共有を考慮する。

いくら能力に優れていても、すべてのやりとりを手書きの書面などで行うような税理士は、スピードが求められる現在、不便さを感じる場合があります。逆に、こちらの使用しているソフトなどに対応できる税理士なら、情報共有も比較的楽に行えます。


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税理士を外注するときの成功のコツ・失敗例

税理士事務所に依頼する際の成功のコツ・失敗例を知りたい方はこちらの記事をぜひチェックしてみてください!

税理士事務所の相場・費用

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まとめ

今回は税理士事務所の選定ポイントと注意点についてご紹介しました。

税理士事務所を選定する際に気をつけることは、自社が依頼したい内容と依頼会社の強み、得意分野とが合致しているのか確認することが基本となります。

自社にノウハウがなくとも、企画力・提案力を強みとし、アフターフォローも充実している税理士事務所であれば、安心して依頼できるでしょう。

アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う税理士事務所の情報を多数保有しております。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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