経営計画書の書き方：事業計画との違いやおすすめのテンプレートサイト3選も紹介【2024年最新版】

経営計画書は会社の将来を見通すのに重要な書類ですが、「記載項目はわかるが、活用方法がわからない」「どのように書けばいいかわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
質の高い経営計画書を作成するには、必要に応じてテンプレートを活用するのも有効です。この記事では、経営計画書の概要や事業計画との違い、経営計画書の書き方を解説するとともに、おすすめのテンプレートサイトを紹介します。

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経営計画書は会社の将来的な事業目標や戦略を定めるためのものです。企業のビジョンやミッション、具体的な目標、戦略、予算などが記載されるのが一般的で、目標達成や戦略実行の指針となります。経営計画書がなければ組織の向かう方向があいまいとなって生産性の低下を招くほか、統一感に欠けることで本来は達成できる目標が実現しない可能性も考えられます。
また、市場の変化や競合の動向なども考慮した上で、戦略として整理していくことでチャンスやリスクの予測、戦略的な判断にも役立ちます。

経営計画と事業計画は言葉は似ていますが、それぞれの役割や内容はまったく異なります。経営計画は企業全体の長期的な方向性や目標を設定する計画で、会社全体の戦略の意味合いが強いものです。一方で、事業計画は事業やプロジェクトごとに策定される計画のことで、より具体的な業務内容や実施計画がまとめられます。
「経営計画は会社全体の方向性を示すもの」「事業計画は具体的な実行計画」と考えるとわかりやすいかもしれません。

経営計画書はさまざまな場面で役立つもので、たとえば新卒・中途社員を対象とした会社説明会や社内研修では、ビジョンや戦略、目標を明確に伝え社員や関係者が共通の理解を持つことを目的に用いられています。
また、事業内容や予算なども記載されている経営計画書は補助金や助成金の申請業務にも活用されており、公的機関による計画の妥当性や経済的な効果の判断材料となっています。

ここからは、経営計画書の書き方を3つのステップに分けて解説していきます。

経営計画書に記載する情報に応じて、利用するツールを決定しましょう。たとえば、詳細な内容をまとめる場合はWord、データ分析や予算を計算する場合はExcelがおすすめです。視覚的な表現が必要な場合はPowerPointを使用するとよいでしょう。
ツールを選ぶ際には、柔軟性や効率を考慮した上で、目的や記載内容に合っているかを意識することが大切です。

経営計画書の記載項目は、企業や目的によって異なります。決まりきった項目はありませんが、一般的な項目としてあげられるのは以下の8種類です。

1.ビジョン・ミッション（企業の長期的な目標や存在意義）
2.現状分析（市場動向や競合状況、内外部要因の評価）
3.目標設定（定量的・定性的な目標の設定）
4.戦略（目標達成のための戦略や方針）
5.製品・サービス（提供する製品やサービスの説明）
6.マーケティング（ターゲット市場や販売促進戦略）
7.財務計画（予算、売上予測、資金調達計画など）
8.実行計画（具体的な行動計画とタイムライン）

経営計画書の大部分が完成したら、各項目に記載した情報や情報源、数値に誤りがないかを精査します。具体的には、市場調査データの信頼性の再検証や、集計方法に不備がないかなどを確認する必要があります。
確認を怠って誤った情報にもとづいて意思決定をしてしまうと大きな問題に発展するおそれもあるため、情報源については「本当に正しい情報なのか」「数値に妥当性があるか」などを入念に確認しましょう。

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最後に経営計画書を作成する際に役立つテンプレートを紹介します。テンプレートを活用することで作業時間を短縮しつつ、質の高い経営計画書を作ることができます。以下でおすすめのテンプレートを3つ紹介します。

「社長の教科書」は、ビジョン税理士法人が運営する経営情報メディアです。コンテンツの一環として提供する経営計画書のテンプレートは、経営理念やビジョン、基本方針、戦略戦術など13のステップがシンプルに網羅されています。Word版とExcel版、PowerPoint版の3種類があり、利用しているツールに合わせたダウンロードが可能です。

「マネーフォワード 会社設立」でも、Excel版とPowerPoint版の経営計画書テンプレートが配布されています。「会社概要」「計画概要」「計画方針」「実施スケジュール」の4つのシートで構成されており、各シートにはさらに深堀りされた項目があります。項目にそって記入していくだけで経営計画書を完成させられるのが特徴です。なお、PowerPoint版はExcel版の内容を肉づけすることが想定された構成となっています。

「ビズオーシャン」は、3万点を超える書式テンプレートを提供するサービスです。経営計画書はもちろん、中期計画ロードマップや戦略、マーケティングなどに関するテンプレートも用意されています。目的に応じて必要なテンプレートを組み合わせて活用すれば、はじめてでも質の高い経営計画書の作成が可能です。新着順や人気順などでソートでき、テンプレートを探しやすいのもうれしいポイントでしょう。

質の高い経営計画書を作りたいと考えているものの、これまでに作成経験がない場合は「なにから手をつけたらいいか……」と悩むこともあるでしょう。そんなときは、経営戦略に精通した外部のコンサルタントへ相談してみることをおすすめします。
外注費用は発生しますが、経営に関する知識や経営計画書の作成経験のあるコンサルタントに依頼できれば、質の高い経営計画書の作成を代行してもらえます。

つづいては、コンサルティングにかかる費用相場をご紹介します。コンサルティング費用は、依頼内容や契約形態などによって大きく変わります。契約形態別の費用目安は以下の通りです。

コンサルティングの費用相場を契約形態別にご紹介しました。より正確な費用を知りたい方は料金シミュレーターをご利用ください。

経営計画書は市場や競合を分析し、自社の強みを整理して長期的な戦略をまとめたものです。近しいものに事業計画書がありますが、両者の内容や役割は大きく異なります。なお、経営計画書の作成にあたってはテンプレートの活用も1つの手段ではありますが、より質を重視するのではれば外部のコンサルティング会社への相談も視野に入れてみるとよいでしょう。
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