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本当におすすめできる7社をピックアップ
大手のM&A会社をアイミツが徹底調査

あなたの発注をサポートするアイミツコンシェルジュのM&A専門チームが、大手M&A会社を、「実績」・「価格(コストパフォーマンス)」・「提案力」・「アンケート・口コミ」などの観点で徹底調査し、本当におすすめ出来る7社をピックアップしました。

大手のM&A会社の紹介だけではなく、「どんな人におすすめか」「失敗しないために、どういう点に注意すべきか」などのポイントもご紹介していきます!

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M&Aの会社選びで失敗しないために

マネジメントシーンでよく耳にするM&Aとは、「Mergers and Acquisitions」のこと。つまりは、企業の合併と買収を意味します。合併・買収のみならず、業務提携や資本提携といった提携の意味も含めて使われることもあるようです。

M&Aを行うメリットは、譲渡企業と譲受け企業にとってそれぞれ異なります。

【譲渡企業にとってのメリット】
・後継者問題、事業継承問題の解決
・企業の存続、従業員の雇用の保護
・創業者利潤の獲得

【譲受け企業にとってのメリット】
・規模、シェアの拡大
・時間やリスクを抑えて新規事業を展開可能
・事業の多角化

しかしいずれも、M&Aが成功した場合であることを忘れてはなりません。「高値で買収したにも関わらず、想定していたほどのシナジー効果が表れない」「デューデリジェンス不足で、結果的に何倍にもリスクが膨れ上がった」など、失敗した際のデメリットもさまざまです。

M&Aの成功のためには、
・事業シナリオをきちんと描けているのか
・その企業や事業は戦略的にフィットしているのかどうか

などをはじめとする外せないポイントがあります。

企業の存続と発展を叶えるためにも、多少費用がかかろうともプロ(M&A仲介業者)に委託するのが、M&A成功への一番の近道でしょう。
アイミツのコンシェルジュに相談すれば、おすすめのM&A仲介業者を複数紹介することが可能です。業者選定でお悩みの方は、ぜひお問合せください。

1. コストパフォーマンスに優れた大手M&A仲介会社3選

1-1. Blue Partners株式会社

Blue Partners株式会社

Blue Partnersは、東京都渋谷区にある大手M&Aコンサルティング会社です。M&A仲介・アドバイザリーサービスのほか、資金調達コンサルティング、事業成長コンサルティングなどの事業を展開しています。
M&A仲介サービスは、なんと着手金無料。他社よりも安い料金でありながらも確かな実力を持ち、安心して依頼することが可能です。コストパフォーマンスを重視してM&A仲介会社をお探しの方にとって、最適と言えるでしょう。
加えて、代表を務めるのは大手投資ファンド・ジャフコの出身であることから、豊富なノウハウや実務経験があるのも魅力の一つ。高いコンサルティング能力と深い事業理解によって、クライアントに最適なサービスを提供することができます。
通常の会社売却はもちろん、MBO・EBOといった案件にも対応することができるなど、高い専門性が強みの会社です。

こんな人におすすめ
・リスクを抑えたい方
・経験やノウハウが豊富な大手M&A会社を探している方
・きめ細かく対応してくれるM&A仲介会社を探している方

予算感
要問合せ
設立年
2017年
会社所在地
東京都渋谷区渋谷1-17-1 TOC第2ビル3F
電話番号
050-5326-6250
会社サイト
http://www.bluep.jp/

1-2. M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズは、東京都千代田区にある大手M&A仲介会社です。主な事業内容として、M&Aアドバイザリーサービス、ファインディング(案件開拓)サービスなどを展開しています。
最大の特徴は、着手金無料の利用しやすいサービス体制です。東証一部上場企業としての豊富なノウハウや経験を最大限に活かすだけでなく、着手金を無料とすることでより多くのクライアントにM&Aを選択肢として提供しています。クライアントと相手企業とが基本合意を行うまでは費用が発生しないため、費用の無駄なく納得のいくM&Aを叶えることができるでしょう。
相談や株式価値算定レポートの作成などを無料で行っているのも大きな魅力の一つです。まだM&Aを決めかねている……という方でも、まずは相談してみるのもいいかもしれません。

こんな人におすすめ
・実力のある大手M&A仲介会社に依頼したい方
・なるべく費用を抑えたい方
・リスクを抑えたい方

予算感
要問合せ
設立年
2005年
従業員数
30-99人
会社所在地
東京都千代田区丸の内1-9-1グラントーキョーノースタワー38階
電話番号
03-6880-3800
会社サイト
https://www.ma-cp.com/

1-3. 株式会社日本M&Aセンター

株式会社日本M&Aセンター

日本M&Aセンターは、東京都千代田区にオフィスを構える大手M&A仲介会社です。M&A仲介サポートや、PMI支援、成長戦略コンサルティング、株価査定などの幅広いサービスを提供しています。
大きな特徴としてあげられるのは、利用しやすい料金体系です。相談は無料でありながらもサービスは充実しており、クライアントの課題やニーズ、事業についての思いなどを踏まえて最適な情報を提供しています。まずは気軽な相談からはじめたい方にはうってつけでしょう。
実際の依頼に関しては、提携仲介契約を結んだ時点で着手金が、成約時に成功報酬が発生する仕組みとなっており、最終的にM&Aが完了したタイミングで報酬が発生することから、比較的リスクを抑えて依頼することが可能です。ちなみに報酬は、取引金額によって変動するレーマン方式を採用しています。

こんな人におすすめ
・気軽な相談からはじめたい方
・大手のM&A仲介会社を探している方
・実績豊富な会社を探している方

予算感
成功報酬:譲渡金額の5%〜
設立年
1991年
従業員数
30-99人
会社所在地
東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館
電話番号
03-5220-5454
会社サイト
https://www.nihon-ma.co.jp/

コストパフォーマンスに優れた大手M&A仲介会社をご紹介しました。

M&Aの仲介会社は、その多くがレーマン方式と呼ばれる成功報酬体系を採用しています。

【レーマン方式の報酬テーブル】
取引金額が5億円までの部分 5%
取引金額が5億円超~10億円まで 4%
取引金額が10億円超~50億円まで 3%
取引金額が50億円超~100億円まで 2%
取引金額が100億円超~ 1%

報酬額の算出の基準となる取引金額は、
・移動総資産(株式価格+負債総額)
・企業価値(株式価格+有利子負債)
・株式譲渡対価

上記の3つがあり、それぞれで費用に大きく差が出てしまうので、忘れずに確認する必要があるでしょう。

次に、東証一部上場の大手M&A仲介会社をご紹介します。

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2. 東証一部上場の大手M&A仲介会社2選

2-1. 株式会社タナベ経営

株式会社タナベ経営

タナベ経営は、大阪府大阪市にある大手経営コンサルティング会社です。主な事業内容として、経営・セールスプロモーションの各分野に関するコンサルティング、人材開発などを行っています。
最大の強みとしてあげられるのは、東証一部上場企業としての豊富なノウハウや経験、専門性を活かした高品質のサービスです。1957年の会社創業以来、経営コンサルティングを軸に事業を展開してきた歴史から、経営戦略と一体になったM&Aコンサルティングに定評があります。
全国の金融機関や、各地域を代表する会計事務所140以上と提携しているのもポイントです。その広いネットワークを活かし、クライアントの課題をワンストップで解決します。「経営に関する悩みをまとめて相談できる、心強いパートナーを探している」という方にはおすすめの会社です。

こんな人におすすめ
・信頼できる大手のM&A仲介会社を探している方
・経営について総合的に相談したい方
・実績豊富な会社を探している方

予算感
要問合せ
設立年
1963年
従業員数
100-499人
会社所在地
大阪府大阪市淀川区宮原3-3-41
電話番号
06-7177-4000
会社サイト
http://www.tanabekeiei.co.jp/

2-2. 株式会社ストライク

株式会社ストライク

ストライクは、東京都千代田区にある大手M&A仲介会社です。主な事業内容として、M&A仲介・助言、企業価値評価・財務デューデリジェンス、企業再生支援などのサービスを提供しています。
大きな強みは、東証一部上場企業としての強靭な組織体制と高い専門性です。公認会計士が主体となって設立された会社であるため、専門知識や豊富なノウハウを活用し、クライアントの課題にワンストップのソリューションで対応することが可能です。
加えて、オンラインM&Aサービスを全国に先駆けてスタートさせた会社でもあり、他社とは違った視点からのサポートに定評があります。これらのサービス提供実績や事業運営ノウハウをもとに、全国に独自のネットワークを築いており、広範な情報をもとにクライアントに最適なマッチングを実現します。

こんな人におすすめ
・信頼できる大手M&A会社を探している方
・オンラインM&Aサービスを利用したい方
・実績豊富な会社を探している方

予算感
要問合せ
設立年
1997年
従業員数
30-99人
会社所在地
東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル5F
電話番号
03-3511-7799
会社サイト
https://www.strike.co.jp/

東証一部上場の大手M&A会社をご紹介しました。

これまでの成約実績が高い会社であれば、安心して依頼することが可能です。業界への精通度や料金体系とあわせて、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

一社ずつ実績や料金を確認していくのが面倒……とお悩みの方は、ぜひアイミツのコンシェルジュにお問合せください。

最後に、グローバル案件にも対応可能な大手M&A会社をご紹介します。

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3. グローバル案件にも対応可能な大手M&A仲介会社2選

3-1. フロンティア・マネジメント株式会社

フロンティア・マネジメント株式会社

フロンティア・マネジメントは、東京都千代田区にオフィスを構える大手コンサルティング会社です。M&Aアドバイザリーをはじめ、経営コンサルティング、経営執行支援、事業再生、クロスボーダーM&A支援等の多彩なサービスを展開しています。
何よりもの魅力としてあげられるのは、世界各国のファームとの提携によってグローバルな案件に対応できる点です。上海・シンガポール・ニューヨークの3都市に自社拠点を設置し、各国の金融機関やM&Aアドバイザリーファームと独自のネットワークを保有しています。
加えて、社内にはクロスボーダーM&Aの経験者や米国公認会計士などの専門家が多数在籍しており、グローバル案件について強力にサポートできる体制を完備しています。高いコンサルティング能力を活かした戦略立案や、M&A後の支援までのフルサポートも可能です。

こんな人におすすめ
・グローバルなM&Aに対応できる会社を探している方
・信頼できる大手の会社を探している方
・実績豊富な会社を探している方

予算感
要問合せ
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル5階
電話番号
03-3514-1300
会社サイト
http://www.frontier-mgmt.com/

3-2. GCA株式会社

GCA株式会社

GCAは、東京都千代田区にある大手M&Aアドバイザリーファームです。M&Aアドバイザリーサービスや、PMIコンサルティング、デューデリジェンス、各種アセットマネジメント業務などを行っています。
何よりもの強みとしているのは、グローバル案件にも柔軟に対応しているM&Aアドバイザリーです。海外進出を検討している日本企業だけでなく、逆に日本市場への進出を検討している海外企業へのサポートに関しても豊富な経験とノウハウを持っています。
様々な国や地域に対応し、それぞれに異なる法務・会計・税務などを踏まえた最適な戦略を立案して、クライアントのビジネスをサポートすることが可能です。加えて、M&Aと並行して成長戦略のコンサルティングも行っており、世界経済の変動に柔軟に対応することのできる事業戦略を提案しています。

こんな人におすすめ
・グローバル案件に強い会社を探している方
・信頼できる大手のM&A仲介会社を探している方
・実績豊富な会社を探している方

予算感
要問合せ
設立年
2004年
会社所在地
東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内30階
電話番号
03-6212-7100
会社サイト
http://www.gcaglobal.co.jp/

グローバル案件にも対応した大手M&A仲介会社をご紹介しました。

M&Aの仲介会社を選ぶ際には、

・担当者との相性は良好か
・料金体系が明瞭か
・これまでの実績は十分か
・これまでの案件規模は自社と釣り合っているか


こういった点に注意する必要があります。その他にも、「戦略立案もサポートしてほしい」「PMIまでカバーしている会社に依頼したい」など、さまざまな要望があることでしょう。しかし、数あるM&A仲介会社の中から、自社にぴったりな会社を探し出すまでには、多くの時間が必要です。

アイミツのコンシェルジュは、「会社を探している時間がない!」とお悩みの方をサポートしています。希望を細かくお聞きしたうえで、あなたにおすすめな会社を複数ご紹介することができるので、業者選定をスムーズに行いたい方はぜひお問合せください。

利用料0円

簡単 !3ステップ

優良会社の”価格”も比べられる!

  1. step1

    コンシェルジュに
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大手でM&A仲介・M&Aアドバイザー会社をお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

M&A仲介・アドバイザーを選ぶ際に重要なのは、実績があり信頼できる会社かどうかがポイントになります。また該当する業種や事業規模に見合う相手先企業とマッチングできるかも重要になります。当然、財務や法務に関する専門能力は必要になりますが、仲介・アドバイザーには業務としては必須と考えたほうが良いです。報酬については料率の相場はありますが、希望を伝えながら交渉すれば良いでしょう。着手金を支払う場合には返金特約をつけるなどして出来るだけリスクを減らす工夫も必要です。M&Aを進めるにあたってはさまざまなトラブルが考えられますので取り決めは覚書や契約書などの書面に細かく残すことをおすすめします。