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売上管理機能搭載の優良業者

SFA・CRM

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SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。また、併せて売上管理システム・ソフトを活用すれば、前年度比や年間推移などの数字管理も可能になり、今後の営業活動の傾向と対策を打つことができるようになります。簡単な操作で作業できるかも重要なポイントです。

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対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 予実・売上管理 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能
会社サイト
http://sfa.jp/index.html
会社所在地
新潟県新潟市中央区南笹口1-1-38-5F
会社電話番号
025-288-5568
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 予実・売上管理 TODOリスト 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 集計・分析
会社サイト
http://www.e-sales.jp/
会社所在地
東京都中央区八重洲2-3-1住友信託銀行八重洲ビル9階
会社電話番号
03-6880-2600
公式

株式会社オービックオフィスオートメーション

対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト ワークフロー 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 問い合わせ管理 集計・分析
会社サイト
http://www.oa.obic.co.jp/
会社所在地
東京都中央区京橋2-4-15 オービックビル4F
会社電話番号
0120-553-512
  • 「商奉行」「蔵奉行」とのデータ連携が低コストで実現可能
  • 入力フォームやタブ設定など、様々な項目を自由にカスタマイズ
  • Office365との連携機能も新たに追加
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 予実・売上管理 ワークフロー 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能
会社サイト
http://knowledgesuite.jp/
会社所在地
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル 6階
会社電話番号
03-5440-2081
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 予実・売上管理 商品管理 メール・メッセージ機能 集計・分析
会社サイト
http://www.desknets.com/sss/
会社所在地
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2?1横浜ランドマークタワー10階
会社電話番号
045-640-5908
公式

株式会社ハートビートシステムズ

対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 契約書管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト ワークフロー 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 集計・分析
会社サイト
http://www.heartbeat-systems.co.jp...
会社所在地
愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4 エグゼ丸の内6F
会社電話番号
052-212-7721
  • カスタマイズの幅が非常に広く、貴社にジャストフィットのシステムを提供できます。
  • 貴社用の活用マニュアルを提供します。システムの操作方法だけではなく、運用方法についても記載します。
  • 実際の貴社に合わせたカスタマイズ設定、テスト用データにて無料にてお試しいただくことが可能
公式

株式会社ワンズファクトリー

対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト メール・メッセージ機能 問い合わせ管理 集計・分析
会社サイト
http://www.wands.co.jp/
会社所在地
東京都千代田区神田小川町3-6-1 栄信ビル5階
会社電話番号
03-6273-7879
  • 携帯・スマホ対応で商談結果をリアルタイムに報告
  • 専門的な技術がなくても簡単利用
  • データのインポート・エクスポートが一括で行えるWebAPI機能搭載
公式

株式会社トリノリンクス

対応機能
予実・売上管理 商品管理 集計・分析
会社サイト
http://www.trino-links.co.jp/Datas...
会社所在地
東京都渋谷区神宮前6丁目19-1
会社電話番号
03-5466-7870
  • "施策成果最大化”と"CRM”を両立できる顧客セグメント
  • セグメントのランク変更は、「半年間」固定で利用できるセグメント。LTVを最大化CRMを推進します。
  • 評価期間は顧客の登録時期から全てを解析することで、短期間の実績でセグメントするリスクを回避します。

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売上管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRM会社の選び方ガイド・比較のポイント

  • POINT 1 パッケージ(自社構築)型かクラウド型か

    それぞれのメリット・デメリットを把握して自社に最適なプランの導入を!
    SFAの導入方法として大きく分けて、自社サーバで構築するパッケージ型(オンプレミス型とも呼ばれています)とクラウド型(ASP型、SaaS型とも呼ばれています)があります。クラウド型は初期費用が安く、… 続きを見る

  • POINT 2 自社の課題を整理し、期待効果を明確にする

    利用目的を明確して最適な機能を持つシステムの導入を。
    SFAの利用目的としては、大きく分けて以下の2つがあります。  新規顧客開拓(見込み顧客開拓)向け  既存顧客管理向け また、SFAツールの基本的な機能としては、以下の6つがあげ… 続きを見る

  • POINT 3 CRMパッケージの一部か専用ツール・サービスか

    使い勝手やコストのバランスを比較、自社のニーズに最適なものを選択する必要あり。
    SFAの導入方法として、カバー領域が広いCRMパッケージの一部として導入する方法と、専用のものを導入する方法があります。CRMパッケージの一部として導入した場合はSFA機能で入手できる情報をそのままマ… 続きを見る

  • POINT 4 サポートの充実度(導入時、導入後)

    年単位で定着を支援する体制を持つ業者がどうかを見極める必要がある!
    SFAは導入するだけでは成功できません。SFAを手段として営業改革を行うからこそ成功につながるのです。そのため、中・長期的に各事業所、各部署、各ユーザの利用率を計測し、状況に応じた適切なフォロー… 続きを見る

売上管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRM会社への発注にあたっての基礎用語

  • セールスフォース(SFA)・CRM基礎知識・基礎用語

    SFAとはSales Force Automation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。

    SFAはアメリカ発祥で、1990年代後半に日本に輸入され多くの企業が導入しました。しかし、普及当初のSFAは日本の営業スタイルにそぐわない部分が多かったことから「SFAは使われない」という風説が生まれてしまいました。現在は当初のSFAの問題点を積極的に解消し、海外流のトップダウン型SFAから、日本流のボトムアップ型SFAへの転換がすすめられ、再度普及が進んでいます。また、携帯電話からの利用はもはや当たり前で、今後はスマートフォンが有望な端末になると考えられています。