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スケジュール管理でおすすめのSFA/CRM4選

スケジュール管理でおすすめのSFA/CRM4選
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SFA/CRMで全社スケジュール管理を行うメリットは大きく分けて2つあります。
1.営業マン同士のスケジュール調整といったグループウェア機能
2.営業グループごとの訪問計画と訪問結果管理といった日報管理機能
個人の予定管理と違って、管理者や担当者が顧客情報とあわせて一目で「営業状況の現状」が把握できることがポイントとなります。

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1.スケジュール管理におすすめのSFA/CRM4選

1- 1. WaWaFrontier

株式会社アイアットOEC
出典:株式会社アイアットOEC https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/

日報管理をする上で、営業マンは日報の入力が非常に手間になってしまいます。
営業マンにとっては入力だけで、何時間も時間をかけては意味がありません。
WaWaFlontierは営業マンの入力の手間を出来る限り省いた入力機能を搭載しております。

ルートセールスなど1日に複数の顧客を訪問する場合には、一括で日報登録が可能です。
訪問先を複数選択し簡単に登録が行えます。

設立年
2004年
従業員数
100-499人
会社所在地
岡山県岡山市北区本町6番36号 第一セントラルビル9F
電話番号
086-227-1133

1- 2. F-RevoCRM

シンキングリード株式会社
出典:シンキングリード株式会社 https://f-revocrm.jp/

スケジュール管理・・・一般的なグループウェア、CRM/SFAが備える機能だけでなく、日々のスケジュールに顧客情報と紐付けて管理する事ができます。
これによって顧客毎の訪問予定も見やすく一覧管理する事が可能になっています。

会社所在地
東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル8F
電話番号
03-6661-6801

1- 3. SYSPRO CRM/SFA

株式会社シスプロ
出典:株式会社シスプロ http://www.syspro-crmsfa.com/

自分のスケジュールはもちろんのこと、各ユーザ間でのスケジュールの閲覧が可能なため、チーム全体のスケジュール調整を円滑に遂行することができます。
スケジュール画面から閲覧・登録・変更・削除ができ、日表示、週表示、月表示から表示形式を選択することができます。
また、組織別にスケジュール表示することも可能です。

会社所在地
大阪市北区梅田2丁目4番13号 阪神産経桜橋ビル6F

1- 4. Garoon

サイボウズ株式会社
出典:サイボウズ株式会社 https://garoon.cybozu.co.jp/

「あっちこっちにシステムが分散していて、仕事がしづらいったらありゃしない!」
SFAでのスケジュール管理が始まると、グループウェアで予定を管理している別の部の人たちと情報共有がとりづらくなり、孤立してしまうという経験はありませんか?

1.業務アプリ「kintone」とスケジュール連携をすると、SFAとして利用できます
2.連携APIを利用すれば、ほかのSFA製品とスケジュール連携をすることも可能です

設立年
1997年
会社所在地
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階

2.定期訪問が基本のルート営業管理には「スケジュール管理機能」が特に重要

以上、スケジュール管理を切り口にしてSFA/CRMを見てきました。
SFA/CRMの中でもスケジュール管理は重要な機能だということが実感できたと思うのですが、特にスケジュール管理の使いやすさが生命線になるのが定期訪問を確実に成果につなげなければならないルート営業管理です。
ルート営業を効率化したいというニーズがあるときには、ぜひ検討したいサービスです。

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著者

imitsu編集部

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スケジュール管理 SFA/CRMでSFAサービスをお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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