あなたの発注コンシェルジュ

営業日報機能搭載
定評のあるSFA・CRM業者10選

SFA・CRMの専門コンシェルジュが選ぶ
営業日報機能搭載で実力のあるSFA・CRM業者10選

1. ソフトブレーン株式会社

ソフトブレーン株式会社
対応機能
営業日報 、訪問・スケジュール管理 、案件・顧客管理 、見積書・請求書管理 、予実・売上管理 、TODOリスト 、名刺管理・取込 、メール・メッセージ機能 、メーリングリスト管理 、集計・分析
実績数
1,000~5,000
会社所在地
東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング19階
電話番号
番号を表示 03-6880-9500
会社サイト
http://www.e-sales.jp/

2. 株式会社NIコンサルティング

株式会社NIコンサルティング
  • 企業経営・営業の可視化がモットー。代表は数々のビジネス書籍を出版してきた著名コンサルタント。
  • Salesforceの導入支援が得意。案件管理やルート営業など目的別に6つのパッケージを用意。
  • クラウド型なら月額3,500円から利用可能。CRMを組み合わせた30日間の無料トライアル受付中。
対応機能
営業日報 、訪問・スケジュール管理 、案件・顧客管理 、契約書管理 、予実・売上管理 、TODOリスト 、名刺管理・取込 、メール・メッセージ機能 、問い合わせ管理
実績数
100~1,000
会社所在地
東京都港区港南1-8-27 日新ビル4F
電話番号
番号を表示 03-5781-5525
会社サイト
http://www.salesforce-assistant.com/

7. ナレッジスイート株式会社

ナレッジスイート株式会社
  • 問い合わせ管理、集計・分析などの機能をワンパッケージ化。グループ会社含めて横断的に利用可能。
  • 必要な機能だけを抽出でき、ミニマム運用を実現。データ蓄積量による課金で無駄なコストは一切なし。
  • 「ASP・SaaSクラウド・アワード2015」「東京都ベンチャー技術大賞」など受賞歴多数。
対応機能
営業日報 、訪問・スケジュール管理 、案件・顧客管理 、予実・売上管理 、ワークフロー 、名刺管理・取込 、メール・メッセージ機能
実績数
5,000~10,000
会社所在地
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル 6階
電話番号
番号を表示 03-5440-2081
会社サイト
http://knowledgesuite.jp/

8. 株式会社ハートビートシステムズ

株式会社ハートビートシステムズ
  • カスタマイズの幅が非常に広く、貴社にジャストフィットのシステムを提供できます。
  • 貴社用の活用マニュアルを提供します。システムの操作方法だけではなく、運用方法についても記載します。
  • 実際の貴社に合わせたカスタマイズ設定、テスト用データにて無料にてお試しいただくことが可能
対応機能
営業日報 、訪問・スケジュール管理 、案件・顧客管理 、見積書・請求書管理 、契約書管理 、予実・売上管理 、商品管理 、TODOリスト 、ワークフロー 、名刺管理・取込 、メール・メッセージ機能 、メーリングリスト管理 、集計・分析
主な顧客規模(従業員数)
50~100
実績数
~100
会社所在地
愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4 エグゼ丸の内6F
電話番号
番号を表示 052-212-7721
会社サイト
http://www.heartbeat-systems.co.jp/index.html

9. 株式会社ワンズファクトリー

株式会社ワンズファクトリー
  • 携帯・スマホ対応で商談結果をリアルタイムに報告
  • 専門的な技術がなくても簡単利用
  • データのインポート・エクスポートが一括で行えるWebAPI機能搭載
対応機能
営業日報 、訪問・スケジュール管理 、案件・顧客管理 、予実・売上管理 、商品管理 、TODOリスト 、メール・メッセージ機能 、問い合わせ管理 、集計・分析
主な顧客規模(従業員数)
10~50
実績数
100~1,000
会社所在地
東京都千代田区神田小川町3-6-1 栄信ビル5階
電話番号
番号を表示 03-6273-7879
会社サイト
http://www.wands.co.jp/

営業日報機能搭載でセールスフォース(SFA)・CRM会社をお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。