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SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。パッケージ型では、会社独自の設備で情報を管理するため、情報漏えいのリスクが低く、自社用にカスタマイズしやすいのも特徴です。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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公式

株式会社エクレアラボ

提供形態
クラウド型 パッケージ型
会社サイト
http://ecrea.co.jp/
会社所在地
東京都新宿区新宿5-18-20 ルックハイツ新宿803
会社電話番号
0120-954-616
  • クラウド型なら1ライセンス月額1,000円(基本機能)から
  • 30日間の無料お試し期間あり
  • 導入や運用のサポート体制も万全

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パッケージ型のセールスフォース(SFA)・CRM会社の選び方ガイド・比較のポイント

  • POINT 1 パッケージ型SFA・CRMのメリットを確認しておく

    クラウド型ではできないこともある!
    最近は手軽に始められるクラウド型SFA・CRM製品が沢山出てきています。しかしいざ真剣に導入を考えだすとクラウド型にもまだまだ不満を感じてしまう点があるのも事実です。パッケージ型のSFA・CRMでない… 続きを見る

  • POINT 2 パッケージ型の課題点も確認しておく

    同一ブランドのパッケージ型とクラウド型を比較するのが分かりやすい!
    〈選定ポイント〉①で見たように、パッケージ型にすれば他社との差別化が可能なカスタマイズが施せるなど様々な利点があります。しかし、オリジナルのSFA・CRMのパッケージソフト導入は大掛かりなプロジェ… 続きを見る

  • POINT 3 自社に必要な機能が揃っているかチェックする

    顧客管理(CRM)ソフトと営業支援(SFA)ソフトの違いを知っておくことが必要!
    顧客管理(CRM)ソフトで対応可能かチェックする ◇顧客との対応履歴などの管理 ◇見込み客に段階的なアプローチをしていくための分類と整理 ◇購入後のフォローによる固定客化を目的としたメ… 続きを見る

  • POINT 4 最新のマーケティングシステムに対応しているかチェックする

    最新マーケティングトレンドを自社に適した形でカスタマイズして導入も可能。
    従来SFA・CRMを検討するときには、「SFAにするかCRMが適切か」「クラウドで始めるかライセンス型パッケージがよいか」といった軸で整理するのが定番でした。パッケージ型SFA・CRMではさらに最新のマーケ… 続きを見る

  • POINT 5 カスタマイズ、バージョンアップ、サポート体制をチェックする

    パッケージ型のSFA・CRMを使いこなす鍵はサポート体制にあり!
    SFAは導入するだけでは成功できません。SFAを手段として営業改革を行うからこそ成功につながるのです。そのため、中・長期的に各事業所、各部署、各ユーザの利用率を計測・トラッキングし、状況に応じた… 続きを見る