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SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。また、顧客管理システム・ソフトと併せて使用すれば、顧客のデータを管理・分析できることはもちろんのこと、メールマーケティングや顧客からの問い合わせなども管理・対応する事が可能になります。

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顧客管理機能搭載の優良業者 セールスフォース(SFA)・CRM業者一覧

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実績数
~100
提供形態
クラウド型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 契約書管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト ワークフロー 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 集計・分析
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  • カスタマイズの幅が非常に広く、貴社にジャストフィットのシステムを提供できます。
  • 貴社用の活用マニュアルを提供します。システムの操作方法だけではなく、運用方法についても記載します。
  • 実際の貴社に合わせたカスタマイズ設定、テスト用データにて無料にてお試しいただくことが可能
実績数
100~1,000
提供形態
クラウド型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト メール・メッセージ機能 問い合わせ管理 集計・分析
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  • 携帯・スマホ対応で商談結果をリアルタイムに報告
  • 専門的な技術がなくても簡単利用
  • データのインポート・エクスポートが一括で行えるWebAPI機能搭載
実績数
100~1,000
提供形態
クラウド型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 予実・売上管理 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 集計・分析
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  • 直感的に、最小限の操作で使えるユーザーインタフェイスを追及。
  • 日報とコメントによるスムーズなコミュニケーションを実現。
  • 日々のメモが共有されて報告となり、同時に蓄積され、顧客管理や営業活動分析に生かせるようになる。
実績数
1,000~5,000
提供形態
クラウド型
対応機能
案件・顧客管理 TODOリスト 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能
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  • 顧客管理機能も付いて、圧倒的な低価格 1アカウント500円~
  • 名刺を即時にデータ化最短5秒~、人工補正のデータ化も最短5分
  • 全世界で1億ユーザーが利用する名刺管理アプリ
実績数
~100
提供形態
クラウド型 パッケージ型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 契約書管理 予実・売上管理 TODOリスト 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 集計・分析
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  • クラウド型なら1ライセンス月額1,000円(基本機能)から
  • 30日間の無料お試し期間あり
  • 導入や運用のサポート体制も万全
実績数
~100
提供形態
クラウド型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 集計・分析
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  • 音声入力や簡単入力を活用し、忘れないうちにメモ感覚で気軽に営業情報を登録でき、情報共有を促進します。
  • 営業活動予定などのタイミングや期限に対してアラート通知を出せるので、最適なタイミングを逃しません。
  • 御社業務のご要望に合わせてカスタマイズを行い、営業が使い易い状態で導入することができます。
実績数
~100
提供形態
クラウド型 パッケージ型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト メール・メッセージ機能 問い合わせ管理 集計・分析
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  • SFA特有の複雑な操作性を取り払い、必要な機能だけを集約
  • 業種・利用目的に応じた機能を選択、低コストで利用可能
  • 運用前のコンサルから運用後のフォローまで充実のサポート体制
実績数
~100
提供形態
クラウド型 パッケージ型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 予実・売上管理 商品管理 TODOリスト ワークフロー 名刺管理・取込 メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 問い合わせ管理 集計・分析
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  • 「商奉行」「蔵奉行」とのデータ連携が低コストで実現可能
  • 入力フォームやタブ設定など、様々な項目を自由にカスタマイズ
  • Office365との連携機能も新たに追加
実績数
1,000~5,000
提供形態
クラウド型
対応機能
案件・顧客管理 メール・メッセージ機能 問い合わせ管理
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  • 操作性を徹底的に追及した画面デザイン
  • スマホ対応のモバイルサイトが作成可能
  • 専任スタッフによるサービス導入支援や運用代行で徹底サポート
実績数
100~1,000
提供形態
クラウド型
対応機能
営業日報 訪問・スケジュール管理 案件・顧客管理 見積書・請求書管理 予実・売上管理 TODOリスト メール・メッセージ機能 メーリングリスト管理 集計・分析
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  • POINT 1 顧客管理(CRM)ソフトと営業支援(SFA)ソフトの違いを知っておく

    最初の切り口を〈後方支援〉の「顧客管理」なのだということを明確に伝える。
    CRM・SFAはどちらも顧客を管理し営業効率化を図り、営業成績を上げるためのツールですが、CRMは「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」を実現するマーケティング部門がその役割を… 続きを見る

  • POINT 2 自社でやりたいことは顧客管理(CRM)ソフトで対応可能かチェックする

    顧客管理の主な機能をチェックして自社の要件を満たすか確認する。
    顧客への対応履歴などの管理 見込み客に段階的なアプローチをしていくための分類と整理 購入後のフォローによる固定客化を目的としたメール配信機能 各種セミナー開催時に取得できる顧客データ… 続きを見る

  • POINT 3 クラウド型営業支援ソフトにするかパッケージ型営業支援ソフトにするかを決める

    手軽さを選ぶか自社仕様のカスタマイズを重視するか?
    〈クラウド型CRMのメリット〉 時間と費用が節約できる! CRMを導入するには、一般に多くのシステム・ハードウェア初期費用と導入のための時間がかかります。クラウド型で導入すればライセンス… 続きを見る

  • POINT 4 最新のマーケティングシステムに対応しているかチェックする

    オムニチャンネルとマーケティングオートメーションへの対応は大丈夫?
    最近のCRMの傾向として単なる顧客管理作業の支援だけでなく、インターネットを含めたマルチチャネルのマーケティングデータを統合し、積極的に自動化を取り入れていくトレンドがあります。こうした最新の… 続きを見る

  • POINT 5 カスタマイズ、バージョンアップ、サポート体制をチェックする

    CRMを使いこなす鍵はサポート体制にあり!
    CRMは単にシステムとして導入するだけでは機能しません。主にCRMを使うマーケティング部門と営業部門の連携がうまくいかないことはよくある話ですが、単にCRMシステムを使いこなせていないだけでなく、シ… 続きを見る