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CRM機能搭載でおすすめのSFA12選

SFA/CRMを厳選比較

SFAとは「Sales Force Automation」の略。日本語で「営業支援システム」と訳されます。現在、営業の現場で大変注目を集めており、導入すれば業務効率化や新規顧客獲得、コスト削減など、さまざまな課題を解決できるでしょう。多くの成功企業が導入し、高い業績を上げています。

今回は、10万件以上の利用実績をもつ発注業者比較サービス「アイミツ」がCRM機能を搭載するSFAを厳選してご紹介します!

目次
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1.CRMとは?

CRMとは「Customer Relationship Management」の略。日本語で「顧客管理」と訳されます。

法人営業では、さまざまな顧客情報が必要です。従来の顧客管理は、会社名・部署名・担当者名など定量的な情報に留まり、大きな成果を出すための積極的な役割を果たすには至りませんでした。一元管理の面でも問題が多く、データベースの活用が十分でないケースも少なくありません。

CRMは、このような課題を解決するために登場したツールです。CRMが集めるのは、一般的な顧客情報だけではありません。相手の志向やニーズ、取引数量、金額や購入見込みなど、さまざまな角度から顧客データを作成し、情報を共有します。そのため、密度の濃いアプローチが可能となるでしょう。SFAにCRMが搭載されていれば、営業から顧客情報までの一括管理が可能です。

2.既存顧客との関係構築におすすめのSFA12選

ここからは、アイミツ厳選のSFA/CRMをご紹介します。既存顧客との関係構築におすすめの人気システムをピックアップ!

2- 1. ジョブマネ

ジョブマネ株式会社
出典:ジョブマネ株式会社 https://jobma.jp/

ジョブマネは、沖縄県那覇市に本社を構えるジョブマネ社が提供する、中小企業向けのクラウド型業務管理システムです。CRMだけでなく、グループウェアやERPがデータ連携しているオールインワン型のSFAとして注目を集めています。

多彩な機能を搭載しており、顧客管理のほかスケジュール管理や商談日報作成、売上・利益管理や見積書作成、請求書作成などを一元管理。社内でバラバラに管理されている情報をひとつにまとめることで、労働生産性の向上に寄与します。スタッフの労働時間、工数、実質利益なども一目瞭然。受託企業や制作会社のプロジェクトも効率的に管理できるでしょう。これまでに沖縄県内の企業で多数の導入実績を誇り、現在は全国的にも多くのユーザーを抱えています。

設立年
2017年
会社所在地
沖縄県那覇市安里1-8-4 ZORKS崇元寺
電話番号
098-987-0213

2- 2. ちきゅう

株式会社ジーニー
出典:株式会社ジーニー https://chikyu.net/

ちきゅうは、東京都新宿区に本社を構えるジーニーがリリースしているSFA/CRMです。圧倒的に成果を出せる営業支援ツールとして人気を集めており、民間調査会社調べで営業管理ツールNo.1にランクインしています。

主な機能は、商談管理ビューやグラフ作成機能、レポート機能や名刺管理機能、タスク管理など。営業社員の日報や訪問管理、売上データや取引先データをネット上で一元管理します。
また、チャットワークやGmail、GoogleMapやカレンダーなど、既存の各種システムとの連携でスムーズな導入を実現。定期的に脆弱性診断を実施するなどセキュリティ対策も万全です。大手不動産や家電量販店、ハウスクリーニングサービス会社をはじめ多数の導入実績を持ち、関連製品も合わせると導入総数は9,696社を誇ります。

会社所在地
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階

2- 3. Salesforce

株式会社セールスフォース・ドットコム
出典:株式会社セールスフォース・ドットコム https://www.salesforce.com/jp/

Salesforceは、米国サンフランシスコに本社を構えるセールスフォース・ドットコムが運営するSFA/CRM。国内では東京・大阪をはじめ全国7つのオフィスを構えています。中堅・中小から大手まで15万社以上で利用されているSFAで、あらゆる規模の企業成長を支えています。

迅速な売り上げUPに貢献する機能を豊富に搭載しており、取引先管理や商談管理、見込み顧客管理機能を完備。また、生産性向上のためにモバイル対応やワークフロー自動化、ファイル共有・同期のほか、売上予測やレポート機能も用意されています。全てのプランが1ユーザーごとの月額課金制で、Essentials・Professional・Enterprise・Unlimitedの4プランを展開。全プラン無料トライアル付きなのも嬉しいポイントでしょう。

設立年
2000年
会社所在地
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12F

2- 4. eセールスマネージャーRemix Cloud(SFA)(クラウド)

ソフトブレーン株式会社
出典:ソフトブレーン株式会社 https://www.softbrain.co.jp

eセールスマネージャーは、東京都中央区に本社を構えるソフトブレーンがリリースしているSFA/CRMです。数あるSFA製品の中でも顧客満足度No.1の実績を誇る人気システムで、営業の見える化で業務を徹底的に効率化します。

案件進捗や営業活動状況を把握するため、顧客情報や案件管理、スケジュールや日報管理などの機能を揃えています。訪問履歴を記録するほか、重要人物の接触状況や利用意向も把握。マップ機能も充実しており、地図上で案件を管理できるため、効率的な訪問が実現するでしょう。外出先から情報を簡単にアウトプットできるため、報告業務に煩わされることもありません。プランは、スタンダード・ナレッジシェア・スケジュールシェアの3種類。いずれもリーズナブルに利用できるのが導入しやすいポイントです。

設立年
1992年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル9階
電話番号
03-6880-9500

2- 5. Knowledge Suite

ナレッジスイート株式会社
出典:ナレッジスイート株式会社 https://ksj.co.jp

Knowledge Suiteは、東京都港区に本社を構えるナレッジスイート社が提供するSFA/CRMです。グループウェア付きの総合ビジネスアプリケーションである特徴を持ち、社内の情報共有や顧客情報を一元管理。マルチデバイス対応で、いつでも・どこでも作業ができる点で営業担当者の人気を集めています。

プランは3種類を用意。利用機能を段階的に増やせるため、スモールスタートにもピッタリ。さらに、法人単位の契約で定額料金・ユーザー数は無制限のため、利用者の数を気にせず気軽に導入できます。大企業では、特にコストパフォーマンスの良さを実感できるでしょう。2010年東京都ベンチャー技術大賞「優秀賞」をはじめ受賞歴も多数。実力・実績も申し分ないシステムです。

設立年
2006年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル7階
電話番号
03-5405-8111

2- 6. b→dash

株式会社フロムスクラッチ
出典:株式会社フロムスクラッチ https://bdash-marketing.com/

b→dashは、東京都新宿区に本社を構えるフロムスクラッチが提供するSFA/CRMです。マーケティングに必要なあらゆる機能を取り揃えており、ニーズに応じて最適の機能を提案。大手ショッピングサイトや飲料メーカー、百貨店やカード会社など多数の導入実績を誇ります。

業界初のテクノロジー「Data Palette」の採用により、GUI操作で誰でも簡単にデータを扱える点で人気を集めています。また、データ統合基盤「b→dash CDP」でビジネスデータを集約でき、取り込み・変換の一本化を実現しています。さらに、ニーズに応じて機能を選べるため、必要になった段階で機能を拡張できるのもポイント。全社員でデータを共有できるため、業務効率や意思決定のスピードは各段にUPします。

設立年
2010年
会社所在地
東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

2- 7. sansan

Sansan株式会社
出典:Sansan株式会社 https://jp.sansan.com/lp/shimei.html

Sansanは、東京都渋谷区に本社を構えるSansan社が提供するSFA/CRM。社内の名刺を一括管理するサービスで、省庁や大手銀行、郵政や自動車会社をはじめ、全国6,000社での導入実績を誇っています。機能は、名刺管理はじめ顧客管理(CRM)やコミュニケーション、連携機能やセキュリティ機能の5分野。名刺管理は、スキャンするだけで全社共通の顧客DBの構築を実現します。

プランは、名刺を管理共有する「Lite」、名刺管理から働き方を変える「Standard」、データドリブンな働き方の実践「DX」の3種類。最近は「新・価格プラン」も登場し、会社の規模に応じた料金プランを提示しています。いずれも料金詳細は要見積もりのため、ご興味のある方は検討してはいかがでしょうか。

設立年
2007年
会社所在地
東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F
電話番号
03-6758-0033

2- 8. Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社
出典:ゾーホージャパン株式会社 http://www.zoho.co.jp/

Zoho CRMは、外資系のゾーホージャパンが提供するSFA/CRMです。外資系非公開会社として独立性を保つ一方、全世界に7,000もの支店を持ち、日本にも拠点を構えています。

特徴は、顧客情報や営業情報を管理するだけでなく、データ分析や業務効率化に役立つ機能が搭載されている点。AI営業アシスタント「Zia(ジア)」を標準搭載しており、45を超えるアプリを通じて、営業におけるさまざまな課題解決を行います。セキュリティ対策でも定評があるため、あらゆる国の要求に応えられるでしょう。料金プランは複数あり、いずれも月額課金制でユーザー3名まで利用料は無料です。有料プランは「スタンダード」「プロフェッショナル」「エンタープライズ」「アルティメット」が用意され、利用しやすい料金体系が好評を得ています。

設立年
2001年
従業員数
30-99人
会社所在地
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号 みなとみらいセンタービル13階
電話番号
045-319-4611

2- 9. JUST.SFA

株式会社ジャストシステム
出典:株式会社ジャストシステム https://www.justsystems.com/jp/

JUST.SFAは、東京都新宿区に本社を構えるジャストシステムが提供するSFA/CRM。成長型営業支援ツールとして顧客管理に必要な機能をフル装備しており、圧倒的な使いやすさで多くのユーザーに支持されています。高機能ながらプログラミングの知識なしでも使えるため、初心者にも優しいシステムでしょう。

企業情報や担当者情報、名刺画像など、営業に必要な顧客情報を一元管理。販売管理システムなどの基幹システムとも連携しているため、大変便利です。GoogleカレンダーやOffice365とのスケジュール連携も可能で、既存システムをそのまま使えるのも好評。クラウドシステムのためネット環境があればどこでも利用でき、モバイル対応で外出先からの報告も簡単です。さらに、案件の進捗管理はチャート式で確認でき、チームワーク向上にも寄与します。

設立年
1981年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー
電話番号
03-5324-7900

2- 10. Ecrea

株式会社エクレアラボ
出典:株式会社エクレアラボ https://ecrea.co.jp

Ecreaは、東京都新宿区に本社を構えるエクレアラボが提供するSFA/CRMです。業界初のコーディネート型営業支援システムとして人気を集めており、必要な機能だけを選んで使えるのも嬉しいポイント。ベースシステムである顧客管理機能では、顧客に関するさまざまな情報を登録できます。項目は自由に設定でき、情報は全社で共有可能。

また、グラフや地図などあらゆる角度から営業を見える化できるため、導入により効率的な営業活動を行えるでしょう。製品は、クラウド型とオンプレミス型の2種類を用意。料金は選んだ機能分のみ必要なため、無駄がありません。さらに、業界初の長期利用割引プランを提供しており、できるだけコストをかけずに長くSFA/CRMを使用したい企業には大変おすすめです。

設立年
2014年
従業員数
1-4人
会社所在地
東京都新宿区新宿5-18-20 ルックハイツ新宿803
電話番号
0120-954-616

2- 11. kintone

サイボウズ株式会社
出典:サイボウズ株式会社 https://kintone.cybozu.com/jp/

kintoneは、東京都中央区に本社を構えるサイボウズが提供するSFA/CRMです。あらゆる仕事で必要とされるアプリケーションを展開する業務システムで、顧客管理から案件管理、名刺管理など多彩な機能を提供。日報や案件・タスク管理など、あらゆる業務に対応できる100以上のサンプルアプリも用意しています。

kintone1つで、社内でバラバラになっていた顧客データの一元管理を実現。ワークフロー機能で案件の進捗状況もリアルタイムで確認でき、プロセスの見える化で機会損失の減少を目指します。SNSとの連動もできるため、コミュニケーション面でも大変便利。外部システムや基幹システムとの連携もできるため、既存システムを活かしつつSFAの導入をしたい企業にも適しています。

設立年
1997年
従業員数
500-999人
会社所在地
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階
電話番号
03-4306-0808

2- 12. HubSpot

HubSpot Japan株式会社
出典:HubSpot Japan株式会社 https://www.hubspot.jp/

HubSpotは、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を構えるHubSpot, Incが提供するSFA/CRMです。日本国内にも拠点を構え、東京都千代田区にHubSpot Japanを設置。国内向けに顧客管理システムを提供しています。

単なる顧客情報の管理に留まらず、営業のパイプラインを全て可視化。進捗を一目で確認できるため、生産性や個々の業績など、チーム成功のために必要なデータを得られるでしょう。また、業務自動化機能の活用により、営業プロセスを劇的に効率化。営業担当者は、本来の業務に集中的に取り組めます。豊富な機能を取り揃えていますが、料金は永久無料。別途ニーズに応じて有料サービスも提供しており、スタートアップで利用する場合は最大90%の割引が適用されます。

会社所在地
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル 9F 336 xLink内

3.CRM機能搭載SFAの2つのメリット

次は、CRM機能搭載のSFAのメリットを解説します。SFA/CRMを導入すると、どんな良いことがあるのでしょうか?

顧客情報を一括管理できる

CRM機能搭載のSFAを導入すれば顧客情報を一元管理できるため、営業が受注した案件をマーケティング部や制作部など他部門でも簡単に共有できます。全社的な情報共有により、顧客満足度の高いサービスを実現できるでしょう。

法人営業の要はリピーターの獲得で、顧客情報の活用は非常に重要なポイントです。またCRM導入によって、属人化していた業務がシステム化するため人的なミスも防げるでしょう。

見込み顧客への営業がしやすくなる

CRM機能搭載のSFAを導入すれば、見込み顧客への営業についても効率化を期待できます。

顧客管理をCRMで行えば、既存顧客の成約までのプロセスも分析できます。その傾向から確度の高い層を洗い出せるため、ターゲットを絞りやすくなるでしょう。見込み顧客の管理ができるCRMも存在するため、継続的なアプローチをしたい営業担当者には特におすすめです。

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4.CRM機能搭載のSFAを選ぶ3つのポイント

システム選びで失敗しないために、CRM機能搭載のSFAを選ぶポイントを解説します。

トライアル期間が用意されているか

CRM機能付きのSFAを導入する際は、必ずトライアル期間のあるシステムを選びましょう。評判の良いシステムでも、自社に合うかは実際に使ってみないとわかりません。本格的に導入した後で合わないからとシステムを変えるのは想像以上に大変です。

また大抵の場合、導入時には初期費用や月額料金の支払いが発生します。無駄なコストをかけないためにも、自社に合ったツールかどうかを一度確かめた上で、契約することをおすすめします。

簡単に操作できるか

SFA導入後は、顧客情報を一元管理した上で全社的に共有するため、多くの人が操作する可能性が考えられます。複雑なマニュアルを見なければ操作できないシステムでは定着が困難で、導入に相当の労力を必要とするでしょう。

スムーズな導入を実現するには、直感的に使えるインターフェースが鍵となります。導入前に実際に使ってみて、誰でも使いやすい機能かどうかを必ず確認しておきましょう。

サポートが充実しているか

CRM機能付きのSFAを導入する際は、サポートの充実した製品を選びましょう。特に、SFAの導入自体が初めての企業は、導入時の設定もしっかりサポートしてもらえるシステムを選ぶと混乱を防げます。

運営上のトラブルなどを自社で解決するのは難しいため、サポート窓口が設置されているシステムを選ぶと良いでしょう。システム選びの際は、電話サポートやヘルプデスクなどが充実しているか、しっかり確認しましょう。

5.まとめ

CRM機能を搭載するSFAを導入すれば、顧客管理から営業支援までの一元管理が可能。営業効率を何倍も高められるため、売上UPを目指す企業には欠かせないツールだと言えます。しかし、評判の良いSFAでもマッチするかは企業によって異なります。実際に導入するときは、何社か候補を絞って資料をよく見比べることが大切でしょう。

CRM機能を搭載するSFAの導入を検討している方は、まず「アイミツ」で見積もりをし、内容を確認したうえで判断するといいでしょう。

アイミツ

著者

imitsu編集部

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CRM 連携でSFA会社をお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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