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おすすめの顧客管理(CRM)アプリ9選

SFA/CRMを厳選比較
目次
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顧客管理をいつでもどこでも行うためには、アプリで利用するのがベストでしょう。
実際、外出先や出張先で顧客管理ができれば、受注から発注までの流れはとてもスピーディになります。この対応の早さが、顧客満足度の向上につながるでしょう。

そこでこの記事では、顧客管理(CRM)アプリとは何か、使用するメリット、無料で使える顧客管理アプリについてご紹介します。さらに、無料では物足りないという方のために、高機能で実績も豊富な顧客管理アプリも併せてご紹介します。

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1.顧客管理アプリとは?

顧客管理アプリとは?

顧客管理アプリとは、顧客情報を一括管理し、より迅速な顧客対応を可能にするためのアプリケーションです。スマホやタブレット、ノートPCすべてで利用できるため、外出先でも出張先でも、時間や場所を問わずに利用できます。

顧客管理はCRM(Customer Relationship Management )とも呼ばれており、導入することによって、顧客情報を有効活用でき、顧客とのよい関係性を維持することにつなげられます。既存顧客が競合他社に乗り換えることを防ぐのにも役立ちます。
つまり顧客との密な関係性の構築と維持は、顧客との長期的な関係を構築するために欠かせないと言えるでしょう。

具体的には、顧客情報から顧客が興味を示しそうな商品を割り出し、購買行動を維持するよう調整します。その後、顧客管理アプリのユーザー全員で情報を共有。適切な営業担当者を自動で割り振ることが可能な顧客管理アプリもあります。

販売している製品・サービスに関する問い合わせやクレームも、顧客管理アプリがあれば簡単に処理することが可能。問い合わせメールに含まれる言語情報から顧客の感情を把握し、ラベリングします。メールが既にラベリングされているため、ユーザーは効率的に対応の優先順位をつけられるでしょう。優先順位の高い顧客から対応することで、よりスピード感のあるクレーム対応・問い合わせ対応が可能となり、顧客のさらなる満足度アップに貢献します。

また、どの会社のキーパーソンが誰で、どの商品をいつ、どれくらいの価格で購入したのかといった顧客情報もいつでも確認可能。営業担当者は、訪問前に顧客管理アプリで顧客情報を簡単にチェックできます。そうすることで、すべての顧客情報を記憶したり、個別でメモをとっておかなくてもよくなるのです。

営業担当者にとって、詳細な顧客情報は商談の重要な武器になります。商談中の円滑なコミュニケーションのためにも、顧客管理アプリは役立つのです。

SFAを導入を検討中の方は、まずは無料の見積もりから始めてはいかがでしょうか。
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2.アプリで顧客管理をするメリット

アプリで顧客管理をするメリット

顧客管理(CRM)アプリは、スマホでもPCでも利用できます。特に、マルチデバイス対応の顧客管理アプリは、外出先で多くのメリットを実感できるでしょう。ここでは、アプリで顧客管理を行うことの具体的なメリットを3つご紹介します。

顧客情報を暗記・メモしなくて済む

顧客情報と一口に言っても、その情報量は膨大です。
会社名、代表者、営業のキーパーソン、過去の取引製品・サービス、価格、受注量、納期、……、現場の営業担当者は、これらの顧客情報をメモしたり、個人で作成したExcelなどで管理していることが多いでしょう。

しかし、実際に営業活動を行っていると、外出先でファイルが開けなかったり、メモを紛失したりといったトラブルも発生します。大切な顧客情報なしでは、商談を進めることは困難です。

その点、アプリなら外出先でも簡単に顧客情報を確認できます。もう取引先の膨大な量の顧客情報を覚えておく必要はありません。訪問前にスマホやタブレットで確認するだけでよいのです。

リアルタイムの商談フェーズを社内で共有できる

商談が終了したら、これまでは会社に戻って日報を作成し、それに伴って商談フェーズが更新されていました。これでは、既に進んだ商談、破棄になった商談などの最新情報がつかみにくいこともあるでしょう。他の営業担当者が既に終了した商談にアプローチする可能性もあります。

しかし、顧客管理(CRM)アプリを使用することで、商談フェーズはリアルタイムに更新することが可能です。それは、外出先からでもスマホやタブレットで簡単に商談の進捗状況を報告できるから成せるワザ。アプリだからこその高い操作性で、CRMによっては選択肢を選んでいくだけで最新の商談フェーズを登録できます。

営業担当者間での連絡ミス、調整ミスが防止でき、現場の営業担当者にとっても大きなメリットとなるでしょう。

担当者が不在でも十分な店舗接客が可能

顧客管理をアプリで行うことによって、店舗に営業担当者が不在の場合の顧客対応は格段に質が向上します。

これまでは、営業担当者の不在時に顧客が来店すると、十分な情報がなく、満足のいく顧客対応ができないことも多々あったと思います。場合によっては、顧客に改めて来店してもらうということもあったかもしれません。しかし、これでは顧客の満足度は低下する一方です。

顧客管理アプリを使用すれば、このような問題に悩む必要はありません。営業担当者が不在でも、アプリで共有されている顧客情報を確認し対応することができます。どの製品・サービスをいつ購入したのかなど、サポートが必要な事項について把握できるのです。

営業担当者が、不在時の来店可能性を共有していれば、事前の準備も可能。自分の抱えている問題や要望を営業担当者が不在でもクリアでき、「不意に店に行ってもしっかり対応してくれる」となれば、顧客満足度は向上するでしょう。

3.無料の顧客管理アプリ5選

無料の顧客管理アプリ5選

「顧客管理アプリを利用してみたい!」「でもコストはかけられない、かけたくない!」
このように考える方は多いでしょう。
そこでここでは、無料で利用できる顧客管理アプリを5つご紹介します。

3- 1. Knowledge Suite

ナレッジスイート株式会社
出典:ナレッジスイート株式会社 https://ksj.co.jp

「Knowledge suite(ナレッジスイート)」は、CRMというよりは、SFAとして使い勝手のよいアプリです。日報作成のために営業終了後にわざわざ会社に戻って残業している営業担当者も多いでしょう。「Knowledge suite(ナレッジスイート)」は、このような営業担当者の時間外労働を減らすことができます。

日報は、最短たったの3ステップで作成可能。
スケジュール→商談→報告先の順に選択していくだけで日報は完了します。
もちろん、より詳しい日報も作成することができ、多様な顧客情報を蓄積できるのです。日報作成からは、受注見込みなどのデータも作成され、すべてのメンバーが情報を共有しながら効果的な営業を行うことができるでしょう。

マネージャーは企業ごとに商談の進捗状況を一覧でき、営業担当者への指示もスピーディに出すことができます。アプリはスマホやタブレットでもサクサク動き、ストレスを感じさせません。アプリ自体のダウンロードは無料ですが、「Knowledge suite(ナレッジスイート)」の利用は有料なので注意が必要です。まずは無料トライアルでその機能性を体感してみることをおすすめします。

関連記事:Knowledge suite(ナレッジスイート)(個別記事)

設立年
2006年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル7階
電話番号
03-5405-8111

3- 2. Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社
出典:ゾーホージャパン株式会社 http://www.zoho.co.jp/

「Zoho CRM」は、CRMと同様にSFA(営業支援システム)も充実しているアプリです。売り上げ予測、ドキュメント管理、ワークフロー作成といったSFAとしての機能も充実しています。

「Zoho CRM」の特長は、「Zia - 営業向けAI」です。「Zia - 営業向けAI」は、営業担当者一人ひとりの行動や、営業チームの活動を学習します。学習した傾向から問題を即座に察知し、受注が行われるタイミングや取引終了などのタイミングを予測するのです。

SNSから見込み顧客を分析することも可能。自動であらゆるSNSから自社製品・サービスに関心のありそうな顧客を割り出すことができます。

SFAとしてもCRMとしても優秀な「Zoho CRM」。このクオリティをユーザー3名までなら無料で期限なしに利用できるのです。もちろん顧客管理アプリも無料。

ダウンロードすれば、「Zoho CRM」の特長でもある名刺のデジタル化サービスも利用できます。手書きで書いておいた顧客情報も含めて、スマホやタブレットで一括管理。いつでもどこでも確認できます。

関連記事:Zoho CRM(個別記事)

設立年
2001年
従業員数
30-99人
会社所在地
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号 みなとみらいセンタービル13階
電話番号
045-319-4611

3- 3. スマレジ

株式会社スマレジ
出典:株式会社スマレジ https://smaregi.jp/

「スマレジ」は、無料で使用できるPOSシステム(販売時点情報管理システム)です。
商品を購入した際、店頭でスマホやタブレットで価格を表示されている様子を見たことがある方も多いでしょう。それがPOSシステムです。

「スマレジ」があれば、レジスターがなくてもスマホやタブレットで会計作業が簡単にできます。会計情報はクラウドで管理可能。売り上げの計算もかなり効率的に行うことができるでしょう。

このようなレジ機能に限り、1店舗のみ永久に無料で使用できます。他に支店がなく、個人経営しているような店舗にとっては、アプリの使用によって売り上げ管理が無料で楽に行えるようになるでしょう。

1店舗につき月額7,000円(税抜)の利用料金を支払うと、顧客管理や複数店舗管理も行えるようになります。顧客管理では、購買履歴や顧客の好みのブランド情報なども表示。
「先日お買い上げいただいた〇〇の使い心地はいかがでしたか?」
「お客様のお気に入りのブランドで、新製品が出ておりますが…」
このようなきめ細やかな顧客対応ができるようになるでしょう。

設立年
2005年
会社所在地
大阪府大阪市中央区本町4-2-12 東芝大阪ビル3F

3- 4. Eight

Sansan株式会社
出典:Sansan株式会社 https://8card.net/

「Eight」は、100万人以上がダウンロードしているオンライン名刺管理アプリです。現場の営業担当者は、営業のたびに無数の名刺交換を行っているでしょう。名刺の管理にてこずって、必要な時に限って探している名刺が見つからないという方も多いのではないでしょうか。

そのような場合に活躍するのが「Eight」です。スマホのカメラで名刺を撮影するだけで、AI(人工知能)によって詳細なデータに変換します。

相手も「Eight」をダウンロードしていれば、役職の変更、異動などの情報を常に最新情報に更新。久しぶりに営業をかけたら役職が変わっていた、違う事業所に異動していて会えなかった……ということがなくなります。

「Eight」からは直接「メッセージ」を送ることが可能。電話ではかけるタイミングによってつかまらない顧客とも、簡単にコミュニケーションをとることができます。これらの機能がすべて無料で利用できるアプリ。それが「Eight」なのです。

関連記事:Eight(個別記事)

設立年
2007年
会社所在地
東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F
電話番号
03-6758-0033

3- 5. LiME

LiME株式会社
出典:LiME株式会社 https://limehair.jp/

「LiME(ライム)」は、美容師のカルテ管理を無料で行えるアプリです。
美容師にとって、顧客情報は実際のサービスに重要な影響をもたらします。顧客の氏名・住所以外にも、髪質、頭皮の状態、前回のオーダー内容など、提供するサービスに直結する情報が膨大にあるはずです。

これらの情報を紙ベースのカルテで管理すれば、顧客が増えるたびにファイルも増え、管理が難しくなります。限られた店舗スペースをカルテで埋め尽くすのはスペースの無駄遣い、探すのに時間もかかり非効率的です。

「LiME(ライム)」なら、カットが終わった後の顧客を撮影し、顧客情報を紐付けが可能。写真を見れば、前回のカット、カラーなどのサービス内容について詳細に振り返ることができます。

しかも、美容室の予約状況も管理することができます。アプリをスワイプするだけで、スケジュールが重複しないよう調整。担当者が複数いても簡単に予約管理ができるのも嬉しいポイントと言えます。

美容師が企画・作成したアプリだからこそ、細かな心配りが美容室経営をサポートしてくれます。

設立年
2014年
会社所在地
東京都新宿区新宿6-7-1

4.高機能で実績豊富な顧客管理アプリ4選

無料の顧客管理アプリは、使い方を工夫すれば十分な機能を持ち、効果を実感できるでしょう。しかし、「美容師向け」「レジ対応」など、専門的な業種に特化したアプリが多いことも事実です。
そのため、さまざまな業種にフィットする顧客管理アプリをお探しの場合は、有料アプリも検討することをおすすめします。以下にご紹介する4つのアプリは、高機能かつ実績も豊富で、どのような業種でも効果を実感できるでしょう。

4- 1. Salesforce

株式会社セールスフォース・ドットコム
出典:株式会社セールスフォース・ドットコム https://www.salesforce.com/jp/

「Salesforce(セールスフォース)」は、営業に関するすべての業務を効率化・スリム化するクラウドサービスです。SFAとしてもCRMとしても世界NO.1のシェアを誇る、高機能なオールラウンダーだといえます。CRM(顧客管理システム)としての機能も充実しており、2018年も不動の人気を誇ってきました。

SFAとしては、活動報告がリアルタイムでいつでもどこでも可能。一元化された情報を自動的に顧客情報や請求書などにアレンジすることができます。

CRMとしては、受注と失注のデータを「Salesforce(セールスフォース)」独自のAIが分析。受注・失注の差から見込み顧客に優先順位をつけてくれます。AI(人工知能)による確かな分析に基づいた営業活動によって、見込み顧客を「顧客」へと格上げできる可能性が向上します。

SFAとCRMがバランスよく機能し、どちらのメリットも十分に実感できる。それが「Salesforce(セールスフォース)」なのです。

しかもアプリでもこれらの機能をサクサク利用できます。iOSでは18,285件の評価(★4.3評価)が付いており、多くのビジネスマンに高評価されていることが分かるでしょう。

設立年
2000年
会社所在地
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12F

4- 2. UPWARD

UPWARD株式会社
出典:UPWARD株式会社 https://upward.jp/

「UPWARD(アップワード)」は、ルート営業などのフィールドセールス向けのSFA・CRMです。実績も豊富で、国内企業では、江崎グリコ株式会社や、ダイハツ工業株式会社といった名だたる企業が導入しています。その背景には、訪問業務を革新的に効率化する機能が備わっていることが挙げられるでしょう。

ルート営業の場合、今いる企業から最も効率よく回れる次の取引先を自分で検索して調べる必要があります。限られた時間の中で、できるだけ多くの企業を訪問し、商談を進めていくことがルート営業の目的です。

「UPWARD(アップワード)」なら、位置情報や地図をCRMと関連づけているため、営業担当者のリアルタイムの位置情報が確認できます。しかも、現在地から次の取引先までの最短ルートをマップで表示してくれるのです。

SFAとしての機能も充実しています。案件管理、商品管理、目標予算管理といった現場の営業担当者だけではなく、営業マネージャーの作業も効率化する機能が満載。これらすべての機能がモバイルアプリのみで使用できるのです。

外出先でSFA・CRMを使用するフィールドセールスにとって、これほど大きなメリットはないでしょう。

関連記事:UPWARD(個別記事)

会社所在地
東京都中央区日本橋小網町11−9 ザ・パークレックス小網町第2ビル 3F
電話番号
0800-800-5092

4- 3. eセールスマネージャーRemix Cloud(SFA)(クラウド)

ソフトブレーン株式会社
出典:ソフトブレーン株式会社 https://www.softbrain.co.jp

「eセールスマネージャー」は、国産のSFA・CRMです。
海外製のSFAと比較すると、営業現場での使いやすさが特筆すべき特長でしょう。

国土の広い諸外国では、エリア営業や定期訪問といった営業スタイルは採択されません。その代わり、MA(マーケティングオートメーション)など、地域を意識しない営業スタイルが大多数です。

一方、日本では日常的に行われているのはエリア営業。エリアごとに営業区域を区別しているからこそ、顧客と築ける人間関係が商談成立につながることもあります。「eセールスマネージャー」は、このような日本に多い営業スタイルに着目して作られているのです。

一般的なSFAでは、対象エリア内にある企業について、あらかじめピックアップしなければいけません。「eセールスマネージャー」を使えば、地図からエリアを絞り込み、自動で企業をピックアップしてくれるのです。

使いやすさNO.1に選ばれている理由は、日本独自の営業スタイルに配慮したつくりになっているからでしょう。アプリでもPCと変わりない操作性の高さで、エリア営業をよりスムーズにしてくれます。

関連記事:eセールスマネージャー(個別記事)

設立年
1992年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル9階
電話番号
03-6880-9500

4- 4. Senses

株式会社マツリカ
出典:株式会社マツリカ https://product-senses.mazrica.com/

「Senses(センシーズ)」は、案件管理型の営業におすすめのSFA(営業支援システム)です。
CRMとしては、売上実績やその推移などを直観的に把握できるダッシュボードで一元管理できるという特長があります。

SFA要素の強い「Senses(センシーズ)」は、誰よりも現場の営業担当者がその効果を実感できるでしょう。たとえば各営業担当者の細かな行動をリアルタイムで共有できます。誰がいつどこにメールした、いつ商談を行って、どこまで進んだか……という情報をタイムライン感覚で閲覧可能。

過去の類似した案件情報をもとに、営業担当者が次にとるべき行動を提案してくれます。そのため新人の営業担当者でも、このような提案をもとに営業活動ができるでしょう。

もちろんマルチデバイス対応のため、いつでもどこでもアプリでシステムを利用できます。現場の営業担当者の行動について、マネージャーがコメントをリアルタイムで送信でき、トラブルへのフォローも迅速化するでしょう。

設立年
2015年
会社所在地
東京都品川区東五反田5-28-9 五反田第三花谷ビル9F

5.まとめ

まとめ

無料のCRMアプリは、IT技術の発展とともに、徐々にその数・種類を伸ばしています。今回ご紹介したアプリは、その中でも特に使い勝手のよいものばかりです。

しかし、無料の顧客管理アプリは、対美容師、対レジ対応など、特定の業種に特化したものが多いと言えます。自社にフィットするアプリがない……と諦める前に、有料の顧客管理アプリも試してみましょう。実績があり、高機能なCRMは、スマホやタブレットのアプリも機能的です。

顧客満足度の向上、顧客との良好な関係の維持が有料アプリで実現できれば、むしろコスパは良いといえるでしょう。

無料のアプリと有料のアプリを比較し、長期的に導入する場合のメリットが多い方を選択することをおすすめします。

アイミツ

著者

imitsu編集部

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CRM アプリでSFA会社をお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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