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SFAの専門コンシェルジュが選ぶ
契約書管理機能搭載で実力のあるSFAサービス3選

1. Sales Force Assistant

Sales Force Assistant
出典:株式会社NIコンサルティング  
  • 企業経営・営業の可視化がモットー。代表は数々のビジネス書籍を出版してきた著名コンサルタント。
  • Salesforceの導入支援が得意。案件管理やルート営業など目的別に6つのパッケージを用意。
  • クラウド型なら月額3,500円から利用可能。CRMを組み合わせた30日間の無料トライアル受付中。
対応機能
営業日報 、訪問・スケジュール管理 、案件・顧客管理 、契約書管理 、予実・売上管理 、TODOリスト 、名刺管理・取込 、メール・メッセージ機能 、問い合わせ管理
実績数
100~1,000
電話番号
03-5781-5525

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契約書管理機能搭載でSFAサービスをお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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