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名刺管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRMの業者比較マニュアル・比較のポイント

名刺管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRMの委託先、外注先を探すにあたってのポイントや選び方など、様々な情報をまとめました。アイミツが保有するほんの一部のノウハウのみの公開ですが、参考にしてください。アイミツでは相場情報、見積もり事例など多数保有しております。

名刺管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRMの選定ポイント

POINT
01

企業で使う名刺管理システムに求められる機能を整理しておく

OCR性能だけではなく、他システムとの連携部分に焦点を絞って機能比較をする!

名刺管理システムは、企業ユースだけでなく個人でも利用されており、名刺スキャンソフトも様々です。個人向け名刺管理アプリとの大きな違いは、複数名のユーザーが名刺を共有する点です。セールスフォース(SFA)・CRM会社が提供する名刺管理システムの特徴は、名刺を顧客との接点と捉え、顧客情報を組織的に管理し、営業活動に活用していくところにあります。

従って、企業で名刺管理システムを導入する場合には、OCR部分の認識性能ももちろんですが、より大切なのは、営業支援システム(SFA)、顧客管理システム(CRM)、グループウェア、クラウドサービスなどとの連携がいかに効果的に設計されているかを把握することがポイントです。

POINT
02

クラウド名刺管理サービスのメリットを確認する

名刺管理による案件化がまったく手付かずの場合、すぐに導入メリットが出ます!

  • 時間と費用が節約できる!

名刺管理システムが未導入の企業にとって、名刺管理による案件化という、もっとも基本的な部分のシステム化は急務です。CRMやSFAを導入するには、一般的に多くの初期費用と導入のための時間がかかりますが、様々なデバイスでどこからもサインアップで簡単に利用でき、プラットフォームを問わずに導入できるクラウド型であればライセンス管理、設定、トラブル対応といったシステム管理作業を大幅に削減できます。

  • 洗練された汎用的な機能が揃っている!

クラウド型SFA・CRMは、現場の営業担当者がすぐに直感的に使える操作性を第一に考えて作られています。名刺管理データを全社共有するためには、まず営業マンの名刺データ入力の手間という最初のハードルを下げることが重要です。この点、比較的使いやすいクラウド型名刺管理システムには実務最優先のシンプルさが期待できます。

  • バージョンアップやシステム障害に対する対応が迅速!

クラウド型なので、システム・セキュリティ障害への対応やバージョンアップには無料で迅速に対応してくれます。自社で不具合が確認できていないところであっても、多数のユーザーからのニーズや声を反映させて常にチューンアップされた状態でサービスが提供されます。

POINT
03

名刺管理システムパッケージ導入のメリットを確認する

自社に即した柔軟な名刺管理システム構築が可能!

クラウド型名刺管理システムは、スピーディーに名刺管理を全社に導入するのに優れています。しかし、すでに自社で稼働している基幹システムや大規模な顧客データベースと完全に連動できない場合も多いため、使っているうちに不満が出てくるのも事実です。

名刺管理をデジタル化したというだけでなく、次にどのように活用したいかをしっかり社内で確認・シェアしておくことで、クラウド型でできること、パッケージ型を導入しないとできないことが見えてきます。

  • 自社オリジナルのバージョンアップが可能!

名刺管理のデジタル化を全社的に推進することは、自社の営業プロセスの改善と密接に関わってきます。したがって他社と差別化したければ、名刺管理システム自体も進化させていくことが必要となります。この点クラウド型のSFA・CRMのバージョンアップはあくまでも最大公約数的な機能の進化しか提供してくれません。

営業力を鍛えて他社と差別化できることがシステム導入の最終目的なので、使い込めば使い込むほど、自社の強みを名刺管理システムの中に仕組みとして持ちたい要望が出てくることは十分に考えておきましょう。そうした場合、自社オリジナルのインデックスやテンプレートを使うことが可能、バージョンアップができるのはパッケージ型の大きなメリットです。

  • 長期の使用ではオンプレミスがお得というケースもある

クラウド型名刺管理システムは初期費用が安く、その後も月額費用だけで済む利点がありますが、月額費用を利用人数分支払うため、利用が長期間になればなるほど累計コストがかさむ問題点があります。(一般的にクラウド型のランニングコストをパッケージ型導入の運用コストと比較すると、1年半~2年強でクラウド型のほうがコストは高くなると言われています。)

初期費用を抑えたいという場合にも、サポート費用や導入支援もトータルで月々のリース契約にしてしまう方法もありますのでぜひ検討してみましょう。

POINT
04

最新のマーケティングシステムに対応しているかチェックする

名刺管理連動SFA・CRMをより幅広く活用するための新しい視点が注目されています!

代表的なふたつの新しいトレンドをチェックして、導入に関心のある場合には対応している製品をチェックしておきましょう。

〈SFA・CRMが解決するオムニチャネル化〉

顧客と多数の接点を持とうとするときに、従来は「マルチチャネル」という言葉を使いました。「オムニチャネル」とは、店舗やイベント、ネットやモバイルなどのチャネルをただ単に多角展開するだけではなく、すべてのチャネルを連携させて顧客にアプローチします。名刺管理から収益を最大化するためには、単に名刺データを共有するだけでなく、一元管理による部署を横断した連携が必要です。

この連携をするためのハブとなるのが、名刺管理連動型SFAでありCRMとなります。ただ単に営業支援やマーケティング活動をサポートするツールとしてだけではなく、様々な営業活動や営業管理、マーケティング活動を連携させる機能を持ったSFA・CRMシステムが出始めているので、自社の課題と照らしあわせて検討しましょう。

〈マーケティングオートメーションとの連携〉

名刺管理をデジタル化することで、埋もれてしまいがちなファーストコンタクトの案件化資産を全社で共有できます。しかしデータ化された名刺データを元に実際に営業マンがセールスに動いたり、マーケティング部門が見込み客を抽出してとりまとめたりするまでの過程で、さらに自動処理できる部分提携処理はたくさんあります。

例えば顧客フォローにしても、定型のご挨拶メールを送ったり、活用方法のサジェスチョンを提案したりするのはネットである程度自動化できます。自動化によりお客様自身の課題点や欲求がもっとはっきりしてきた段階で、実際に営業活動を行ったり、精度の高い顧客リストをグルーピングして営業部隊に渡したりといったやり方で、よりSFA・CRMシステムを効果的に活用できるようになります。

運用管理において自動化できるところは自動化してしまうSFA・CRMの重要な補助ツールとしてマーケティングオートメーションへの注目が高まっていますが、そうした機能を名刺管理システムの中に内包している製品も出始めています。

POINT
05

カスタマイズ、バージョンアップ、サポート体制をチェックする

組織で名刺管理を定着させる鍵はサポート体制にあり!

SFAやCRMと連携した名刺管理システムは、ただ導入するだけでは成功できません。名刺管理連動型SFA・CRMを営業効率、営業成績アップのための手段として活用するからこそ成功につながるのです。そのため、中・長期的に各事業所、各部署、各ユーザーの利用率を計測・トラッキングし、状況に応じた適切な分析の上フォローを行う必要があります。初期の導入支援だけでなく、システムや端末を使いこなせるまで継続して支援してくれる体制を持つ業者の選定が定着の大きなポイントです。導入時、導入後のオプションやサポート体制はどうなっているかを必ず確認するようにしましょう。

せっかく付加されたオリジナルの機能、自社に合わせたカスタマイズを施したパッケージ型の名刺管理SFA・CRMも、使いこなせなければ意味がありません。SFA・CRMの導入の実に7割が失敗に終わったとデータもあるほどで、当初意図していたとおりにSFA・CRMを稼働させるにはそれなりの努力が必要になってきます。業者の提案力やノウハウの有無も重要になってきます。

サポート体制に定評のある業者ならば、導入にあたってつまずきやすい点や効果的な改題の解決方法を熟知しているので安心です。また、より効果的な方法の提案やワークフローの改善、現場の声を反映させたハードウェアなども含めたバージョンアップの提案などもしてくれるでしょう。

製品の機能だけでなく、こうした点を考慮して最終的に名刺管理型SFA・CRM業者を選定しましょう。

名刺管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRMの発注時よくある質問

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名刺管理機能搭載のセールスフォース(SFA)・CRMについてのよくある質問を集めてみました。業者を決定するまでには、自社の業態や依頼内容に応じたさまざまな疑問点が浮かぶものです。発注後のお客様へのヒアリングを行っているぜひアイミツでは、細かな疑問点もしっかり把握しています。

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