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機能別でおすすめのSFA12選

SFAを厳選比較

Sales Force Automationの略称であるSFAは、営業活動や情報をデータ化・共有し、営業プロセス全体の効率化・自動化に役立てるシステム。属人化を排除し効率的な営業活動を展開したい多くの日本企業が導入を進めています。

この記事では、10万件以上の利用実績をもつ発注業者比較サービス「アイミツ」が、SFAツールを機能別に厳選。SFA導入を成功させるには、自社に必要な機能を備えている最適なツールを選定するのが重要でしょう。

目次
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1.SFAツールにはどんな機能がある?

営業の効率化・自動化と共通目的を持つSFAツールですが、それぞれの製品によって搭載されている機能は異なります。SaaS型が主流になりつつある一般的なSFAツールは、どのような機能を搭載しているのか?簡単に解説していきましょう。

【案件/商談管理機能】

SFAツールには、商談中の案件情報および、関連する商談情報を適切に管理して、受注につなげるための案件/商談管理機能が搭載されています。営業先情報・商材・進捗情報・受注見込み・金額などのほか、商談履歴や次回アクション予定などの項目を管理できます。

活用すれば、誰がどの案件を商談しているのか部署内で共有でき、マネージャーが適切なアドバイスを送ることも可能。成功事例を共有するなど、ナレッジの蓄積・活用もできます。

【売上予測/予実管理機能】

SFAツールには、予定日・金額などの案件情報をもとにした売上予測機能、および実績と予算を比較しながら進捗を管理できる予実管理機能が搭載されています。部署ごと、営業スタッフごと、顧客社商材ごとなど、さまざまな角度で売上予測・予実管理できるのも特徴。

日々変化する情報をリアルタイムに反映した、精度の高い売上予測・予実管理が可能なため、商談の進捗状況を見ながら見込みの高い案件を優先させるなどの対策も可能です。

【顧客管理機能】

マーケティングや経理部門との情報共有に向け、単体のCRM(顧客管理システム)と連携されるケースもありますが、SFAツールにも顧客管理機能が搭載されています。顧客の基本情報から商談の履歴まで、SFAのみで一元管理と共有が可能。

担当不在時に顧客から連絡があっても、SFAで商談履歴を含む詳細情報が管理・共有されていれば、スムーズな対応が可能。担当者の異動や退職に伴う引き継ぎをはじめ、属人化を避けた効率的な営業体制を構築できます。

【見積もり/請求書作成機能】

SFAツールには、見積書・請求書を簡単に作成できる機能も搭載されています。内部承認に向けたワークフロー機能を持つSFAツールも多く、営業プロセスをスピーディーに遂行。

見積書をテンプレートとしてSFAに保存することで、ミスなく正確な見積書/請求書を作成できるのもポイント。作成した見積書/請求書は、そのまま営業先にメール送付することも、出力機能を活用して印刷・郵送することも可能です。

【日報/週報管理機能】

多くのSFAツールには、簡単に作成できる日報/週報機能が搭載されており、リアルタイムで情報を共有できます。SaaS型SFAツールでは、モバイルデバイスを活用した移動中の日報作成も可能。

SFAの日報/週報の一元管理機能によって、マネージャーが各営業スタッフの行動や営業成果をスピーディーに把握できるのもポイント。個々のスタッフにかかっている負荷に応じてリソースを適切に割り振るなど、営業上の判断も迅速に行えます。

【タスク管理機能】

営業活動での抜け漏れを防ぐため、SFAツールには各営業スタッフのTo Doをリストアップして管理するタスク管理機能が搭載されています。それぞれのタスクはスケジュール管理機能やアラート機能と連動しており、効率的に営業活動を展開できるでしょう。

タスク・スケジュールは部署内で共有可能。マネージャーが各スタッフの仕事量を瞬時に把握できるため、負荷のかかっているスタッフのリソースを割り振るなどの判断も容易に下せます。

【名刺管理機能】

BtoB企業で特に重要なのが、展示会やセミナー、対面営業での見込み顧客獲得であり、その際に交換された名刺の管理です。多くのSFAツールには名刺管理機能が搭載されており、名刺の情報を顧客情報として適切に管理できます。

名刺管理ツールと連携できるSFAツールや、ツール自体に名刺取り込み機能を持つSFAなどが存在しており、名刺情報を自動取り込み可能な製品も。手入力によるミスを排除し、手間を省きながらより正確に顧客情報を管理できます。

2.使いやすさ重視!機能がシンプルなSFA3選

SFAツールには、多彩な機能が搭載されていますが、現場で使いこなせないのでは定着は望めません。そこで以下からは、SFAの活用・定着に向けて使いやすさを重視する企業におすすめの、シンプルなSFAツールをご紹介します。

2- 1. WaWaFrontier

株式会社アイアットOEC
出典:株式会社アイアットOEC https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/

WaWaFrontierは、岡山県に本社を構え、グループウェアをはじめSaaS製品の開発・提供やBPOサービスなどの事業を展開する企業、アイアットOECが開発・提供するSaaS型SFAツールです。
案件進捗・商談進捗管理を中心に、日報管理・営業スタッフの行動管理など、営業活動を簡単に可視化・情報共有できる機能を搭載。使いやすさが特徴で、効率的な営業活動を実現します。

予実管理・行動分析機能を搭載した月額2,000円(税抜)〜の通常版ほか、簡易日報機能に特化した月額1,000円(税抜)〜のLight版が用意され、初期費用無料で導入できる手軽さもポイント。シンプルでわかりやすい操作画面を持つほか、フィルタ機能を活用して放置案件をリストアップ。データベースを含むWaWaOfficeシリーズと連携できる拡張性も確保されています。

設立年
2004年
従業員数
100-499人
会社所在地
岡山県岡山市北区本町6番36号 第一セントラルビル9F
電話番号
086-227-1133

2- 2. RiNK

株式会社NovelSeed
出典:株式会社NovelSeed https://rink.novel-seed.com/

RiNKは、東京都新宿区に本社を構え、SaaS製品の開発・提供や、webサイトの企画・制作などの事業を展開する企業、NovelSeedが開発・提供するSaaS型グループウェアです。グループウェア機能のほか、顧客管理・案件管理の可能なCRM・SFA機能を追加できるのが特徴。社内情報の管理・共有だけでなく、個人・法人顧客を問わないリアルタイムの顧客情報共有・管理が可能です。

案件ごとに実施した活動履歴を記録・管理できるのはもちろん、ビジネスモデルに応じて管理項目を追加するのも可能。スケジュール・ToDo・レポート・ワークフロー機能と連携したデータ管理や、活動状況の集計・チャート表示もアドバンテージ。SFA機能が活用できる「ライトプラン」が月額300円(税抜)〜利用できる手軽さも魅力です。

会社所在地
東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナビル6F
電話番号
03-6869-3958

2- 3. Ecrea

株式会社エクレアラボ
出典:株式会社エクレアラボ https://ecrea.co.jp

Ecreaは、東京都新宿区に本社を構え、各種コンサルティング、マーケティング支援などの事業を展開する企業、エクレアラボが開発・提供するコーディネート型SFAツールです。シンプルなインターフェースで簡単に設定できるベースシステムを基本に、活動・案件・プロダクト・カスタマーボイス・メール配信・オファーリンクなどの各機能を追加できるのが特徴。SaaS型だけでなく、オンプレミスによる導入にも対応しています。

ベースシステムだけでも、顧客管理・名刺管理・スケジュール・ToDo・チャットなどを利用可能。活動機能を追加すれば日報・履歴・アラート機能が、案件機能を追加すれば予実管理・売上見込み・受注管理が活用でき、営業活動の可視化・共有を実現します。カスタマーサポート・MA機能のオプションも用意。月額1,000円(税抜)〜導入できるのもポイントです。

設立年
2014年
従業員数
1-4人
会社所在地
東京都新宿区新宿5-18-20 ルックハイツ新宿803
電話番号
0120-954-616

3.顧客管理に強い!CRM機能付きのSFA3選

CRMツールには詳細な顧客管理機能が搭載されているため、SFAとの連携で利用されるケースは少なくありません。しかし、SFA単体で活用したい企業も多いでしょう。そこで以下からは、CRM機能を搭載したおすすめのSFAツールをご紹介します。

3- 1. Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社
出典:ゾーホージャパン株式会社 https://www.zoho.com/jp/crm/

Zoho CRMは、南インドを含む全世界に約7,000名の従業員を抱え、ビジネス支援を目的としたソフトウェアスイートを開発・提供する非公開会社、Zohoが開発・提供するCRMベースのSFAツールです。包括的なソフトウェアスイート「Zoho One」を構成するCRMツールとして提供されているのが特徴。プランに応じたSFA機能が搭載されており、世界中で利用されるSaaS型グローバルスタンダードCRM・SFAツールです。

webフォームを活用した顧客情報の自動登録やインポート機能を搭載したZoho CRMは、収集した見込み顧客を適切にセグメント分類して管理。商談管理機能と連携したBtoB企業に最適な顧客管理を実現します。ワークフロー・タスク管理が可能なSFA機能は、注力する顧客を判別するスコアリングや担当者のアサイン機能も搭載しています。

設立年
2001年
従業員数
30-99人
会社所在地
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号 みなとみらいセンタービル13階
電話番号
045-319-4611

3- 2. SalesForce SalesCloud

株式会社セールスフォース・ドットコム
出典:株式会社セールスフォース・ドットコム https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/overview/?d=cta-hp-promo-8

SalesForce Sales Cloudは、サンフランシスコに本社を構えるセールスフォース・ドットコムが開発・提供する、世界でもっとも活用されているSaaS型CRM・SFAツールです。シンプルに始められる10名までの「Essential」から、無制限のCRM機能・サポートを活用できる「Unlimited」までがラインナップされ、あらゆる規模のビジネスに対応。日本法人による手厚いサポートが得られるのもポイントです。

顧客獲得までのプロセス全体を追跡する見込み顧客管理や顧客管理、見積り作成や請求管理を含む商談管理機能などを搭載。売上予測、ダッシュボード・レポートを活用したSFA機能で、営業に関連するあらゆる情報を一元管理し、組織全体の生産性を底上げ。業務にあわせた自在なカスタマイズにも対応できます。

会社所在地
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12階
電話番号
03-4222-1000

3- 3. Dynamics 365 Sales

日本マイクロソフト株式会社
出典:日本マイクロソフト株式会社 https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/sales/overview/

Dynamics 365 Salesは、マイクロソフトコーポレーションの日本法人、日本マイクロソフトが提供するCRM・SFAツールです。高度なスコアモデルにもとづいたリードと営業案件のスコアリングで、コンバージョン・成約率の向上に寄与するインサイトを得られるのが特徴。Office 365との統合環境を実現しており、AIを活用したインサイトを得られる「Insights」のアドオンも可能です。

潜在顧客・営業案件の管理はもちろん、見積・注文・請求書の作成や、ダッシュボードを活用したリアルタイム販売レポートなどで営業活動を効率化。予測機能の追加された「Enterprise」以上なら、経験や勘に頼ることなく売上予測精度を高められ、営業を計画的に進められます。

設立年
1986年
従業員数
1000人以上
会社所在地
東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー
電話番号
03-4332-5300

4.機能が充実!多機能なSFA3選

製品によっては他ツールとの連携を前提に、SFAに特化した機能のみを提供している場合もあります。一方、営業関連の業務をオールインワンでこなせる、多機能SFAツールを活用したいと考える企業も少なくないでしょう。

4- 1. ジョブマネ

ジョブマネ株式会社
出典:ジョブマネ株式会社 https://jobma.jp/

ジョブマネは、沖縄県那覇市に本社を構え、マーケティングコンサルティング事業も展開するIT企業、ジョブマネ社が開発・提供する中小・ベンチャー企業向けのSaaS型業務管理システムです。ジョブをマネジメント・マネタイズするをコンセプトに、社内に点在する情報を一元管理し、労働生産性向上の実現を目指しているのが特徴。SFA機能が省略された「Lite版」・フル機能の「通常版」が用意され、10名までなら無料で利用できます。

SFA機能が搭載された通常阪は、案件管理や請求書発行、入金登録はもちろん、経費精算や問い合わせ管理、レポート機能などを用意。スケジュール・掲示板・顧客管理などの基本機能を備えており、すべての情報を一元管理しながら活用できます。CRM・SFA・ERP・グループウェアの統合環境を提供しているツールです。

設立年
2017年
会社所在地
沖縄県那覇市安里1-8-4 ZORKS崇元寺
電話番号
098-987-0213

4- 2. Senses

株式会社マツリカ
出典:株式会社マツリカ https://product-senses.mazrica.com/

Sensesは、東京都品川区に本社を構え、コンサルティング、インフラ開発・運営などの事業を展開する企業、マツリカが開発・提供するSaaS型SFAツールです。取引先に関する企業情報やプレスリリース、財務情報などを収集でき、行動実績・目標・リスクなどの情報を一元管理。蓄積された営業活動・ナレッジからベストな方法をサジェストしてくれるため、チーム全体の組織力強化を促せます。

GmailやGoogleカレンダー、Slackなどのクラウドサービスとも簡単に連携。顧客・案件管理、レポーティング機能を搭載した「Starter」のほか、見積作成・カスタムリスト作成を追加した「Growth」、無制限のAI予測機能、名刺OCR機能を追加した「Enterprise」から選択できます。

設立年
2015年
会社所在地
東京都品川区東五反田5-28-9 五反田第三花谷ビル9F

4- 3. eセールスマネージャーRemix Cloud(SFA)(クラウド)

ソフトブレーン株式会社
出典:ソフトブレーン株式会社 https://www.softbrain.co.jp

eセールスマネージャーは、営業関連コンサルティング事業なども展開するシステム開発会社、ソフトブレーンが開発・提供するCRM/SFAツールです。日本の営業を知り尽くす会社が、日本企業向けに開発した純国産のCRM/SFAツールなのが特徴。大企業にも対応する「Remix CLOUD」、中小企業向けの「Remix MS」、少人数チーム向けの「nano」をラインナップし、5,000社以上から採用され95%以上の定着率も誇っています。

多彩な機能を持ちながらも、簡単入力で情報を可視化し一元管理できるシングルインプット・マルチアウトプットを実現しており、営業の生産性向上を促進。顧客管理はもちろん、案件管理や商談管理・日報や予実管理、社内SNSなどを用意。基幹システム連携やターゲティング・ナーチャリングなどのMA機能も活用できます。

設立年
1992年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル9階
電話番号
03-6880-9500

5.自社仕様にしたいならこれ!カスタマイズできるSFA3選

SFA導入によって、業務プロセスの効率化・生産性向上を期待できますが、企業ごとに営業スタイルが異なるのも事実です。自社のスタイルに適したツール選定に悩んでいる企業には、柔軟にカスタマイズできるSFAツールの導入が最適です。

5- 1. kintone

サイボウズ株式会社
出典:サイボウズ株式会社 https://kintone.cybozu.com/jp/

kintoneは、東京都中央区を含む全国8か所のオフィスを持ち、グループウェアの開発・販売・運用をメイン展開する企業、サイボウズが開発・提供する業務改善プラットフォームです。データの蓄積や一覧確認、検索やコミュニケーションが可能な、業務システム「アプリ」を必要なだけ用意・作成し、組み合わせて活用できるのが最大の特徴。統一されたフォーマットでデータ管理でき、プラグインやAPIを活用した拡張機能も充実しています。

日報・案件管理・タスク管理など、あらゆる業務に対応できる100以上のサンプルアプリも用意。たとえば、顧客情報・案件管理・見積作成・申請業務アプリを組み合わせ、SFAとして利用することも可能です。レポート機能、リマインド通知やプロセス管理など、標準機能を活用しながら生産性を高められます。

設立年
1997年
従業員数
500-999人
会社所在地
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階
電話番号
03-4306-0808

5- 2. JUST.SFA

株式会社ジャストシステム
出典:株式会社ジャストシステム https://www.justsystems.com/jp/

JUST.SFAは、東京都新宿区に本社を構え、個人・法人向けソフトウェアの企画・開発・提供を展開する企業、ジャストシステムが開発・提供するSaaS型SFAツールです。SFAを最大限活用するため、データの蓄積や指標の分析、現場での改善のプロセスをサイクル化する工夫が盛り込まれているのが特徴。使いやすさを追求したインターフェースと高いカスタマイズ性を誇る、成長型営業支援サービスの実現を目指しています。

各機能を活用して入力された情報はリアルタイムで集計され、さまざまな分析軸に応じたチャートで表示。必要な情報は一画面に集約されて表示されるだけでなく、変化する課題や組織の成長にあわせ、パネルのカスタマイズが可能です。必要な情報を絞り込み、自社営業の勝ちパターンを導き出すのに役立ちます。

設立年
1981年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー
電話番号
03-5324-7900

5- 3. ネクストSFA

株式会社ジオコード
出典:株式会社ジオコード https://next-sfa.jp/

ネクストSFAは、東京都新宿区に本社を構え、SaaSの開発・提供などのクラウド事業やwebマーケティング事業などを展開する企業、ジオコードが開発・提供するSaaS型SFAツールです。
管理・記録や報告・分析・配信など営業活動を効率化する機能に特化しており、多彩な外部連携で柔軟に機能を拡張できるのが特徴。各種設定を変更できるカスタマイズ性も備えています。

行動・案件・受注・アプローチ管理や、報告機能・データ分析・メール一括配信などの基本機能を搭載し、カードで表示された案件情報はフェーズにあわせた並べ替えが可能。詳細なメニューが用意されているため、基本設定や表示設定も手順に従うだけで簡単にカスタマイズできます。現場研修を含め無料サポートを提供しているのもポイントです。

設立年
2005年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー10F
電話番号
03-6274-8081

6.【まとめ】SFA選びで迷ったら資料請求がおすすめ

アメリカで発祥・進化してきたSFAは、広大な国土を持ち、飛び込み営業などが困難なアメリカの事情が反映された機能を数多く搭載しています。成約確度の高い見込み顧客をリストアップして、優先的にアプローチする点では日本企業にも非常に有効ですが、機能や使い勝手が自社の営業スタイルにそぐわなければ、現場での定着が進まない可能性もあるでしょう。

SFAの導入・定着を成功させるためには、自社の営業課題を解決できる機能を持っているか?定着を促進する使いやすさを備えているか?SFAツールの機能・使い勝手をしっかりと把握し、適切なツールを選定しなければなりません。

しかし、SFAツールの特徴・機能・使い勝手は製品によって大きく異なります。多数のSFAツールが存在するなか、選定に迷ってしまうこともあるでしょう。そんなときは、アイミツ」を活用して各製品の資料を請求し、じっくりと比較検討するのがおすすめです。

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著者

imitsu編集部

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機能別でSFAサービスをお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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