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代理店管理も可能なSFAツール3選

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今や身近な言葉となったSFA(Sales Force Automation・営業支援)。SFAに貢献するツールとして、現在多くのSFAツールがリリースされていますが、代理店を複数持つ会社や代理店に対して営業をかけている会社などでは、代理店管理機能が利用できるSFAツールを導入したいところです。

そこで今回は、おすすめの代理店管理機能付きSFAツールと、代理店管理に特化したツールを紹介。代理店管理ツールを利用するメリットも紹介しているため、SFAツール・代理店管理ツールの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

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目次
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1.代理店管理が重要な理由

本部以外の代理店がある会社の場合、代理店の売上状況や営業の動向など、経営活動を把握して適正な予算を立てる必要があります。その際に必要になるのが代理店管理です。

代理店は、独自の経営活動を行っている場合が多いため、こちらからその活動を把握するためには売上や在庫数など、状況を把握するためのレポート提出などを求める必要があります。そのレポートを確認し、経営活動が良好な場合は、インセンティブを与えてモチベーションを上げる。低迷している場合は、課題発見と解決策の提示を行うなどといった対応を行うことで、よりよい事業活動を継続していくことが可能になるでしょう。

営業活動としての代理店管理では、どの代理店がどの案件を紹介してくれたかなどの情報を管理することで、代理店ごとの特徴や方向性を理解できます。訪問・案件紹介の催促などの適切なタイミングを図ることも可能になるため、代理店との良好な関係を築くうえで必要な作業であると言えるでしょう。

2.代理店管理にツールを活用するメリット

代理店を持つ会社の場合も、代理店に訪問する立場である会社の場合も、代理店管理は必要な作業です。その代理店管理にツールを活用するメリットとしては「抜け漏れが減る」「共有性が高い」「今後の事業活動に活用できる」といったものが挙げられます。

データを一元管理していない場合、それぞれのメンバーが把握している代理店の情報に齟齬が生じてしまうもの。仮に管理していたとしても、管理表に「このデータは記載されているが、あのデータは記載されていない」など、抜け漏れが発生する恐れがあるでしょう。正確なデータではない場合、戦略策定などへの活用も難しくなります。ツールを利用してデータを一元管理することで、代理店データの管理は容易になりますし、データ記載の抜け漏れも減少するのです。

また、他メンバーと代理店情報を共有することで、新たな視点からの意見が生まれ、業務の活性化につながることが考えられます。データの共有性が高いということは、引き継ぎが発生した際などにも便利です。さらに、過去の正確なデータをツールによって蓄積した場合、類似した案件が発生した際など、今後の事業活動にデータを活用することもできるでしょう。

SFAツール導入を検討中の方は、まずは無料の見積もりから始めてはいかがでしょうか。
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SFAツール選びでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

3.代理店管理も可能なSFAツール3選

ここからは、代理店管理機能が利用できるSFAツールを紹介します。それぞれに特徴があるため、自社の課題解決に向いているSFAツールがあるかどうか、確認してみましょう。

3- 1. ネクストSFA

株式会社ジオコード
出典:株式会社ジオコード https://next-sfa.jp/

ネクストSFAは、webマーケティング事業・クラウド事業を展開しているジオコードが提供するクラウド営業支援(SFA)ツールです。

利用継続率は97.2%と、多くのユーザーが継続して利用していることからも、使い勝手のよいSFAツールであることがうかがえます。代理店管理機能では、エンドクライアントと代理店企業を分けて管理でき、代理店企業が過去に何件の案件を紹介してくれたか確認することが可能です。

さらに、その紹介から何件が受注状態となったかを入力しておくことも可能。連絡・訪問など代理店に対する活動履歴も登録することができ、そのデータをメンバーに共有できます。プログラミングの知識が無くとも簡単にカスタマイズができる点や、見やすく使いやすい操作画面である点、サポート体制が充実している点も魅力です。

設立年
2005年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー10F
電話番号
03-6274-8081

3- 2. eセールスマネージャーRemix Cloud(SFA)(クラウド)

ソフトブレーン株式会社
出典:ソフトブレーン株式会社 https://www.softbrain.co.jp

eセールスマネージャーは、営業イノベーション事業を手がけるソフトブレーンが提供するCRM/SFAツールです。

案件管理機能では、案件ごとに顧客・営業担当者・代理店などの情報を紐づけて管理することが可能。どの代理店からどの案件を紹介してもらったかを確認できるため、代理店管理が容易になります。クライアントごとに項目名・表示順序などを変更することも可能で、見やすくマネジメントのしやすい仕様である点が特徴です。

操作方法が簡単でユーザーの定着率が高く、5,000社を超える導入実績があることも大きな魅力。「シングルインプット・マルチアウトプット」のコンセプトで、一度入力を行うだけでタイムライン・スケジュール・商談リストなど多くの管理機能にデータが反映されます。予実管理・営業進捗管理はもちろんデータ集計・資料作成・戦略立案などにも大きく貢献するツールだと言えるでしょう。

設立年
1992年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル9階
電話番号
03-6880-9500

3- 3. SalesForce SalesCloud

株式会社セールスフォース・ドットコム
出典:株式会社セールスフォース・ドットコム https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/overview/?d=cta-hp-promo-8

SalesForce Sales Cloudは、クラウドアプリケーション・クラウドプラットフォームの提供を行っているセールスフォース・ドットコムが手がける顧客管理プラットフォーム・統合CRMプラットフォームです。

SFAツールとしても利用可能で、代理店管理は「パートナーコミュニティ」機能を活用することで実現できます。代理店に専用のライセンスを付与することで、代理店との協業体制を容易に敷くことが可能。「パートナーコミュニティ」のライセンスは、閲覧権限などの設定をアカウントごとに行うことができます。そのため、SalesForce上にある必要な情報のみを代理店に閲覧してもらい、営業活動を行うということも可能。代理店の活動管理も手軽に行うことが可能です。

グローバルに利用されていることも特徴で、中堅・中小企業から大手企業まで15万社以上の導入実績があります。

会社所在地
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12階
電話番号
03-4222-1000

4.より代理店管理に特化したツールをお探しならこの3つ

ここからは、より代理店管理に特化したツールを紹介します。代理店を持つ会社におすすめのツールもあるため、自社の目的を把握したうえでツールを検討することをおすすめします。

4- 1. 代理店Master

ウェブエックス株式会社
出典:ウェブエックス株式会社 https://www.dairiten-master.com/

代理店Masterは、webシステムの開発・運営、webメディアの運営などを手がけているウェブエックスが提供する、代理店管理に特化したクラウド型サービスです。

シェア機能を利用することで、代理店の保有案件を共有することが可能。見込み案件をリアルタイムに把握できます。また、代理店の活動記録を可視化できるため、代理店が抱えている課題の早期発見に役立つでしょう。管理側に便利な機能だけではなく、代理店の売上集計を自動で行うという、代理店側にもうれしい機能が用意されています。

代理店側の売上集計の手間を削減するだけでなく、代理店ごとの売上実績を一覧表示することも可能。サポートが必要な代理店がすぐに把握できます。代理店と二人三脚で業績を向上するうえで大きな貢献が期待できるサービスであると言えるでしょう。

会社所在地
東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

4- 2. KaKing

GMOインターネット株式会社
出典:GMOインターネット株式会社 https://www.kaking.jp/

KaKingは、インターネットインフラ事業・インターネット広告やメディア事業を手がけるGMOインターネットが提供するクラウド型のSFAサービスです。

販売管理ツールとしての利用が想定されており、代理店管理機能では、すべての機能が利用できるアカウントを代理店に提供できます。代理店にサービスを利用してもらうことで、代理店ごとの売上をリアルタイムで確認することが可能。また、代理店側で商品情報や値引きの設定も可能になるため、より自由度の高い運営を実現できます。

そのほか、顧客情報・契約情報などのデータの一元管理機能、クライアントが入力した情報の自動登録・入金登録/消込作業の自動化など、販売管理に便利な機能が揃っており、大幅な業務効率化が期待できるでしょう。各種システムと連携可能なAPIが用意されている点も魅力です。

設立年
1991年
従業員数
1000人以上
会社所在地
東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー4~14階・総合受付11階
電話番号
03-5456-2555

4- 3. SPIRAL

株式会社パイプドビッツ
出典:株式会社パイプドビッツ https://www.pi-pe.co.jp/

SPIRALは、情報資産プラットフォーム事業・広告事業などを手がけるパイプドビッツが提供しているwebアプリケーション構築プラットフォームです。

SFAツールとしても利用可能で、名刺管理はもちろん、セミナー・イベントなどの管理、マーケティングオートメーションなどの機能が利用できます。代理店管理機能としては、販売代理店営業支援システムが利用可能。事例共有・セミナー参加などでポイントを付与するという売上額以外の評価指標設定や、販売ノウハウの共有機能、新しい施策のための機能追加など、代理店のモチベーションを向上させるためのシステムが多く用意されています。

代理店専用サイト・掲示板なども用意され、代理店同士の情報交換の促進にも役立つ機能が利用可能です。モチベーションが高く、商品知識・販売ノウハウを持ち合わせた販売代理店の創出・育成に貢献するシステムだと言えるでしょう。

設立年
2000年
従業員数
100-499人
会社所在地
東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル
電話番号
03-5575-6601

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5.【まとめ】気になるツールは資料請求がおすすめ

今回は、代理店管理機能が利用できるSFAツールと、より代理店管理に特化したツールを紹介してきました。

代理店を持つ会社の場合にも、代理店に訪問する立場である会社の場合にも発生する代理店管理という作業ですが、ツールを利用することでその効率と正確性は確実かつ格段に増すことでしょう。代理店管理は、「代理店の情報を管理する」作業です。情報が正確でなければ、活用しても効果的な成果を得ることは難しいでしょう。情報の正確性と、管理の効率を向上させるためにも、代理店管理を行うことができるツールの導入をおすすめします。

しかし、代理店管理を行うことができるツールはSFAツールも含めて多く存在するため、どのツールを導入するか迷ってしまう場合も多いことでしょう。「自社に最適な代理店管理機能付きSFAツールを知りたい」「代理店管理機能を複数比較したい」という方は、ぜひアイミツをご利用ください。ニーズ・目的をヒアリングしたうえで、専任のコンシェルジュが無料で代理店管理機能ツールを複数紹介させていただきます。一括の資料請求も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください

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著者

imitsu編集部

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代理店でSFAサービスをお探しの方向け | ワンポイントアドバイス

SFAとはSalesForceAutomation(セールフォースオートメーション)の略で、営業支援システムのことです。顧客情報や商談情報、日報などの営業活動に必要な情報を一元管理して後方支援を行います。新規導入の際はまずクラウド型(ASP型)を導入してみて、期待する効果を得られた場合のみ自社構築を行うパッケージ型(オンプレミス)型に移行すると無駄がありません。その他、自社の求めるSFA効果を明確にし、必要な機能を絞り込むことで使い勝手を良くする、導入時だけでなく導入後も中長期的に適切なサポートをしてくれる業者を選択するなどして利用率を高めることが大切です。デモ版や試用サービスを利用し、業者へ細かくヒアリングを行うなどして自社に適したツール・サービスを選択するようにしましょう。

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