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格安のM&A仲介・M&Aアドバイザーの会社選び方ガイド・比較のポイント

格安のM&A仲介・M&Aアドバイザーの委託先、外注先を探すにあたってのポイントや選び方など、様々な情報をまとめました。アイミツが保有するほんの一部のノウハウのみの公開ですが、参考にしてください。アイミツでは相場情報、見積もり事例など多数保有しております。

格安のM&A仲介・M&Aアドバイザーの選定ポイント

POINT
01

M&A着手金その他料金の相場を知っておく

一般的には着手金は必須であることを理解しておきましょう。

M&Aには、

  • 株式譲渡
  • 合併
  • 事業譲渡
  • エクイティファイナンスによる新株引受
  • 第三者への事業承継

などがありますが、M&A仲介業者に業務を依頼すると、最低でも500万円以上の仲介手数料を請求されることが一般的です。また着手金として100万円以上を請求されることも珍しくありません。最終的な仲介手数料は譲渡対象資産額によって変動し、中小企業のM&Aでは最終的な譲渡対象資産額の5%が相場です。大手の仲介業者は、譲渡側と譲受側の両方から5%ずつ請求しているのが一般的です。

また、仲介会社によっては基本合意書を締結した時点で中間金を支払うことが必要な場合もあります。着手金や中間金は最終的に成約した場合には成功報酬に含まれることとなりますが、成功報酬の10~20%程度が一般的です。成功しなかった場合には着手金や中間金は返却されないことが業界の慣習です。

POINT
02

着手金を格安にできる成果報酬型の計算方法を知っておく

着手金を格安にする成果報酬の計算方法のやりかたは?

成功報酬型M&Aは、企業買収対象となった企業の労働者の貢献度合いによってM&Aの価値を算出して、業績の一部である売上高・付加価値・営業利益・経常利益等を仲介者に配分する方式です。

代表的な「レーマン方式」での成果配分では、「資本=純利益÷総資本」・「労働=純利益÷従業員数」を基準として判断します。レーマン方式以外にも、スキャロンプラン・ラッカープラン・カイザープランなどがあるので、どういった基準で着手金を安くできるのか、説明を受けましょう。

POINT
03

着手金が格安なM&A業務のプロを選別する

3つの視点からプロを選ぼう!

  • 実績と信頼性があるか

売却希望案件について事前に何らかの情報が漏洩したときはM&Aが不可能になる場合や事業の存続が危ぶまれる場合があります。また、当たり前の話なのですが当該企業の財務評価を正確にできるかどうかも重要です。着手金が格安であってもこうした点を妥協することなく、売却によりシナジーが期待できるM&Aをしっかり支援してくれる専門家を選びましょう。

  • 専門的能力・得意分野があるか

M&A仲介会社やM&Aアドバイザーは、会計士や金融機関など専門能力に特化した専門性が高い会社と、買受企業などに幅広いネットワークを持ち営業力が強い会社に大きく分類されます。

  • 情報ネットワークがあるか

M&A仲介会社やアドバイザーが、希望する相手先の事業エリア(海外、国内)や業種、M&A動向、クロスボーダーM&Aに関して適切な情報を持っているかどうかはとても重要なポイントになります。

POINT
04

どの段階でどんな報酬が発生するかを確認する

着手金が格安でも、中間金が発生する場合もあるので確認しておきましょう!

  • M&A戦略立案(アドバイザリー契約締結)
  • 候補先の選定・調査
  • 候補先への打診
  • 秘密保持契約締結
  • 候補先の買収/売却スキーム策定・企業評価・分析
  • 基本合意書締結
  • デューデリジェンス(買収監査)
  • 売買契約書の締結
  • クロージング(受け渡し)

格安のM&A仲介・M&Aアドバイザーの発注時よくある質問

人イメージ

格安のM&A仲介・M&Aアドバイザーについてのよくある質問を集めてみました。業者を決定するまでには、自社の業態や依頼内容に応じたさまざまな疑問点が浮かぶものです。発注後のお客様へのヒアリングを行っているぜひアイミツでは、細かな疑問点もしっかり把握しています。

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