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経理・記帳代行サービスとは、日々の入出金明細の記録やキャッシュフローの管理を、自社に代わって行ってくれる会社のことです。業務をアウトソースすることによって、人件費を削減したり、人的なパワーを他の主業務に集中させることが可能になります。委託できるサービス内容は多岐にわたるので、すべてを任せるのか、範囲を限定して依頼するのか、事前に決めておくようにします。経理アウトソーシングを行えば、毎月の作業が減り、コストダウンにつながり、人員が経理にこれ以上割けないのに、業務量は増える、というような悩みも解決します。また、様々な経理業務の中から、いくつかだけをアウトソーシングすることも可能です。近年、記帳代行だけをアウトソーシングするケースも増えています。料金比較する場合は、質を下げない企業努力をしているかどうかが重要なポイントです。また、税務や給与計算等の労務面などのアドバイス、経理業務設計(効率化)のコンサルティングを受けられる経理・記帳代行サービスもあるので、長期的な視野を持って選ぶようにしましょう。

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経理代行対応の記帳代行・経理代行の

選び方ガイド

経理代行対応の記帳代行・経理代行の選び方ガイド

経理代行対応の記帳代行・経理代行の委託先、外注先を探すにあたってのポイントや選び方など、様々な情報をまとめました。当社が保有するほんの一部のノウハウのみの公開ですが、参考にしてください。当社は、相場情報、見積もり事例など多数保有しております。

経理代行対応の記帳代行・経理代行の選定ポイント

POINT
01

経理アウトソーシングサービスの仕組みを知っておく

税務相談なしが格安経理アウトソーシングサービスの基本!

毎月の煩雑な経理作業を軽減できる経理アウトソーシングサービスは、手軽で簡単でとても便利です。個人事務所や立ち上げたばかりの法人で担当者がおらず、まだ社長自らが確定申告の際の経理業務や会計業務、記帳業務までこなしているなどの状態では非常に重宝します。

このような経理系専門の代行サービスを利用するときによく出てくる疑問が「税理士業務は資格が無いとできないはず・・・。これは違法ではないのだろうか?」という疑問です。

税理士の業務は、大きく分けて税理士業務「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」となります。これらの業務は有償無償を問わず資格を持っている者が行うことが税理士法で定められており、違反すると罰せられます。ただし、税理士業務に「付随業務」として定められている「財務書類の作成」「会計帳簿の記帳の代行」「財務に関する事務」に関しては、税理士資格を持たなくても行うことができます。

経理アウトソーシングサービス代行会社とは、これら「付随業務」を行う会社のことを指します。

したがって税務顧問へ各種税務に関する相談事はできず、経理アウトソーシングサービスのようにあくまでもルーティンワークとして判断業務なしに作業できる部分のみ依頼できるのだというところをおさえておきましょう。

POINT
02

経理アウトソーシングサービスのデータを準備する

依頼する前に最低限の準備をしておこう!

現状の帳簿状態の確認と依頼データの準備

  • 売上関連帳簿

請求書の作成から入金の確認まで、不備がないか確認して整理します

  • 仕入関連帳簿

請求書から仕入まで、不備がないか確認して整理します

  • 経費関連帳簿

小口現金管理および請求書から支払いまで、不備がないか確認して整理します

  • 給与支払い関連帳簿

タイムカード、勤怠表から支払いまで、不備がないか確認して整理します

POINT
03

経理アウトソーシングのサービス内容を決定します

丸投げするのか、分担するのかの線引きをはっきりさせましょう!

月次の帳簿作成を依頼するだけでなく、下記のような書類整備も依頼できます。また、逆に細かい書類作成だけをアウトソースして、経理の機密データや決算書は最終的に社内で作成するパターンもあるでしょう。

自社で行いたいのはどこか、どこまでを頼むのか、打ち合わせの時のイメージをつかんでおきましょう。

  • 現金関連

現金伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

領収書の整理は自社で行うのかアウトソースか

  • 当座預金関連

当座預金伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

  • 普通預金関連

普通預金伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

領収書などの整理は自社で行うのかアウトソースか

総合振込一覧表の作成は自社で行うのかアウトソースか

  • 売掛金関連

売掛金集計帳の作成は自社で行うのかアウトソースか

売掛発生伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

買掛金・未払金関連は自社で行うのかアウトソースか

  • 請求書の整理

支払予定表の作成は自社で行うのかアウトソースか

買掛金集計帳の作成は自社で行うのかアウトソースか

買掛発生伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

未払発生伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

受取手形振替伝票の起票は自社で行うのかアウトソースか

  • 給与計算給与計算関連

個人別明細書の出力は自社で行うのかアウトソースか

給与計算 → 給与振込明細表の出力は自社で行うのかアウトソースか

  • 請求書発行関連

請求書発行・発送は自社で行うのかアウトソースか

POINT
04

有資格者の業務はいらないか確認しておく

税務相談が将来的に必要になるか考えておこう!

経理作業の効率化や「賞与計算」「住民税計算」「社会保険計算」「年末調整」などを代行してもらえるメリットは非常に大きいです。しかし実務上、無資格者でもできる「給与計算サービス」と相談や判断業務を含んだ「税務」は実際には切り離せない場合が多いです。

節税や決算・法人税申告などの税務相談をしたい場合や法令や制度改定への対応相談なども将来的にしたい、という場合には、経理の書類整備や作成だけに特化しているところではなく、税理士事務所が行っている給与計算サービスを検討すると、税務相談が必要になった場合迅速に対応してくれます。

POINT
05

顧客情報の漏えいやプライバシーの管理は充分か確認する

個人情報を扱う場合にはプライバシーマークの有無は大切なポイント!

企業の台所事情(経理情報)は、競合他社にとって重要な価値を持ちます。守秘義務契約(NDA)を締結することはもちろん、給与計算などの個人情報を扱う場合は、プライバシーマークの有無をチェックしてみましょう。

公式サイトで導入事例を公開している場合がありますが、社名が容易に推測できるような状態で具体的な金額まで開示しているような会社は、逆に注意が必要です。

POINT
06

付属サービスの充実度をチェックする

オプションやコンサルティング対象の項目の豊富なども確認を。

日常業務では不要でも、何かの時にアドバイスが受けられる会社なら、スピーディな経営判断が行えるでしょう。付随サービスとしてあると便利なオプションやコンサルティングの対象として望ましいものには、以下のような項目があります。

発生主義オプション

年度内の処理も発生主義を適用

部門別オプション 損益計算書を部門別で集計
証憑コピーオプション 証憑書類を当社でコピー
月次減価償却オプション 減価償却費の計上を月次で行う
月次棚卸オプション 在庫棚卸の計上を月次で行う
予算管理オプション 予算を設定し、予実比較表を出力
資金繰り表オプション 資金繰り実績表を出力
異常値レポートオプション

規定の幅を超えた数値の変動がある場合、その取引をレポート

経営レポートオプション 経営指標レポートを作成(当社様式)
特殊取引オプション (取引形態・業種による 特殊な経理処理)

A(医業、薬局、手形取引)

 

B(建設、海外取引)

 
C(金融、投資、不動産、製造原価)  

経理代行対応の記帳代行・経理代行のよくある質問

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経理代行対応の記帳代行・経理代行についてのよくある質問を集めてみました。業者を決定するまでには、自社の業態や依頼内容に応じたさまざまな疑問点が浮かぶものです。発注後のお客様へのヒアリングを行っているぜひアイミツでは、細かな疑問点もしっかり把握しています。