岡三証券株式会社 | CRMシステム開発の実績・事例
岡三証券株式会社様からご依頼いただいたCRMシステム開発の実績・事例についてご紹介します。
出典 株式会社テラスカイ https://www.terrasky.co.jp/
岡三証券株式会社のcrmシステム開発
制作物ジャンル
CRMシステム開発
業界
証券
発注元規模
1,000人〜3,000人未満
エリア
東京都
金額
費用公開なし
納期
非公開
発注による課題・解決・効果
課題
・セールス業務に関して、各自がスプレッドシートなどを利用して情報管理を行っており、情報の抱え込みによる非効率な営業活動や引き継ぎ時の対応漏れといった面で課題を感じていた
・「Salesforce Sales Cloud」を導入しての情報管理を行うにあたってパートナーを探していた
・「Salesforce Sales Cloud」を導入しての情報管理を行うにあたってパートナーを探していた
解決
・クライアントの要望を汲んだ、シンプルな一元管理が可能なシステムを提案
・金融業界独自の用語とSalesforceで使われる専門用語のすり合わせなど、丁寧な要件定義を実施
・業務と機能の結びつけなど、ひとつひとつのギャップを埋めていきながら開発を実施
・運用していく中で出てきた改善要望にも迅速に対応
・金融業界独自の用語とSalesforceで使われる専門用語のすり合わせなど、丁寧な要件定義を実施
・業務と機能の結びつけなど、ひとつひとつのギャップを埋めていきながら開発を実施
・運用していく中で出てきた改善要望にも迅速に対応
効果
・スピード感と正確性を兼ね備えた営業活動が可能に
・成績の良いセールス担当の情報を参照するなど、営業活動の品質向上に役立っている
・成績の良いセールス担当の情報を参照するなど、営業活動の品質向上に役立っている
実績情報
企業名
岡三証券株式会社
企業URL
https://www.okasan.co.jp/
カスタマーの企業概要
個人・法人に向けた金融商品取引関連事業を展開している会社
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